Verwenden Sie so viel Word-Vorlage wie Sie brauchen

Sie können so viele Word-Vorlagen erstellen und speichern, wie Sie benötigen. Um alles übersichtlich zu halten, können Sie die Vorlagen nach Geschäftsabläufen speichern.

Alle Standardobjekte einbeziehen

Angebote, Unternehmen, Kontakte, Tickets, benutzerdefinierte Objekte - alle Objekte, die mit einem anderen Objekt verknüpft sind, können in Ihren Vorlagen verwendet werden.

Organisieren Sie Ihre Daten mit Etiketten

Ihr Unternehmen ist etwas komplexer, so dass Sie in der Lage sein müssen, verschiedene Unternehmen, Personen oder Geschäftsattribute in Ihrem Dokument anzuzeigen. Kein Problem, Sie können Ihre Daten in HubSpot mit Etiketten organisieren und diese in Ihrer Word-Vorlage ausgeben.

Einfache eckige Klammern als Steuerzeichen

Das Vorbereiten des Word-Dokuments ist sehr einfach. Setzen Sie das Datenfeld in eckige Klammern an der Stelle, an der die Daten aus HubSpot gezogen werden sollen, z. B. [company.name].

Dokumente in Workflows erstellen und versenden

Erstellen Sie automatisch PDF- oder MS Word-Dokumente mit einem Workflow. Lösen Sie den Prozess aus, erzeugen Sie ein Dokument, speichern Sie es in der Zeitleiste und versenden Sie es per E-Mail.