Speichern Sie Ihre Word-Vorlagen in HubSpot

Laden Sie so viele Word-Vorlagen wie nötig in den Ordner „ChiliDocs“ in Ihrem HubSpot-Dateimanager hoch. Ordnen Sie diese in Unterordnern an, beispielsweise nach Deal-Pipeline. Die erstellten Dokumente werden im selben Dateimanager gespeichert, sodass keine Daten Ihr HubSpot-Konto verlassen.

Dokumente aus Standard- und benutzerdefinierten Objekten erstellen

Erstellen Sie Dokumente auf der Grundlage von Kontakten, Unternehmen, Geschäften, Tickets, Bestellungen, Abonnements, Kursen und benutzerdefinierten Objekten und beziehen Sie zugehörige Datensätze wie Angebote, Einzelposten, Notizen und Benutzer sowie Angaben zum Verantwortlichen mit ein. Beträge werden in der Währung des Datensatzes oder – bei Datensätzen ohne Währungsangabe – in der Währung Ihres Kontos angezeigt.

Organisieren Sie Ihre Daten mit Zuordnungsbezeichnungen

Wenn ein Geschäft mit mehreren Unternehmen oder Ansprechpartnern verknüpft ist, verwenden Sie in Ihrer Vorlage HubSpot-Zuordnungsbezeichnungen wie „Ansprechpartner für die Rechnungsstellung“ oder „Partner“, um genau den Datensatz auszuwählen, den Sie benötigen.

Einfache Platzhalter in eckigen Klammern

Das Erstellen einer Vorlage dauert nur wenige Minuten. Setzen Sie die Eigenschaft in eckige Klammern an die Stelle, an der der Wert erscheinen soll, zum Beispiel [company.name] oder [deal.amount]. Tabellen, Bilder, Filter und Formatierungen verwenden dieselbe Syntax.

Dokumente automatisch in Workflows erstellen

Fügen Sie ChiliDocs-Aktionen zu Workflows für Kontakte, Unternehmen, Geschäfte, Tickets, Bestellungen, Angebote, Abonnements und benutzerdefinierte Objekte hinzu. Hängen Sie das erstellte Word- oder PDF-Dokument an den Datensatz an oder speichern Sie einen Download-Link in einem Feld Ihrer Wahl und verwenden Sie ihn in einer HubSpot-E-Mail.

Fügen Sie die erstellten Dokumente Ihren Unterlagen bei

Speichern Sie das erstellte Dokument mit einem Klick als Notiz zum Datensatz eines Kontakts, eines Unternehmens, eines Geschäfts, eines Tickets, eines Auftrags, eines Kurses oder eines benutzerdefinierten Objekts, damit das gesamte Team es in der Zeitleiste finden kann. Bei Abonnements wird die Notiz zum primären Kontakt gespeichert.