Integra los flujos de trabajo de documentos de Box en HubSpot.

El conector de Box de SparkGrid ayuda a los equipos a gestionar archivos de Box, automatizar procesos documentales y facilitar la colaboración segura con los clientes directamente desde HubSpot. Al vincular carpetas, archivos, permisos, acciones sobre documentos y firmas de Box directamente a los registros y flujos de trabajo de HubSpot, los equipos pueden reducir al mínimo el trabajo administrativo manual y mantener las tareas relacionadas con los documentos alineadas con los flujos de trabajo operativos.

Gestiona archivos de Box en HubSpot

• Accede y organiza el contenido de Box en el contexto de los contactos, empresas, oportunidades, tickets y procesos de clientes de HubSpot

• Crea y organiza automáticamente carpetas de Box en los contactos, empresas, oportunidades y tickets de HubSpot

• Ancla las carpetas adecuadas a los registros correspondientes para tener acceso automático a todos los documentos necesarios al alcance de la mano

• Mantén los documentos sincronizados entre Box y HubSpot cuando cambien las propiedades de HubSpot o las fases de las oportunidades

Flujos de trabajo de documentos de principio a fin, automatizados para tus procesos reales

• Genera automáticamente estructuras de carpetas en etapas específicas de los acuerdos

• Envía automáticamente los documentos de incorporación a los nuevos clientes a través de un portal seguro de Box

• Crea carpetas personalizadas en el momento en que un acuerdo se marque como «cerrado y ganado»

• Archiva automáticamente los archivos según lo programado

• Mantén la documentación actualizada a medida que cambian los registros

Envía documentos con Box Sign

• Envía y realiza un seguimiento de las solicitudes de Box Sign directamente desde HubSpot

• Vincula las solicitudes de firma electrónica y la actividad de firma a los registros y procesos de HubSpot a los que corresponden

• Personaliza los acuerdos con datos dinámicos extraídos de los campos de HubSpot

• Ahorra miles al año en comparación con las herramientas de firma electrónica independientes

Aporta claridad a los documentos en HubSpot gracias a la inteligencia artificial

• Clasifica, vincula y extrae automáticamente datos de los archivos para asignarlos a los registros correctos de HubSpot.

• Búsqueda en lenguaje natural y resúmenes instantáneos de documentos

• Renombramiento inteligente de archivos para una documentación ordenada y conforme a la normativa

Colaboración segura en documentos

• Utiliza la gestión de archivos, los permisos, la seguridad y el control de Box al importar documentos a HubSpot

• Desarrollado sobre la base de la seguridad y el cumplimiento normativo líderes en el sector de Box, en el que confían empresas de servicios financieros, equipos jurídicos, organizaciones sanitarias, inmobiliarias y energéticas.

• Entre las certificaciones se incluyen: FedRAMP, HIPAA, SOC-1/2/3, NIST, ISO 27001/27018, FINRA, RGPD, ITAR y muchas más.

Preguntas frecuentes

¿Se puede integrar Box con HubSpot?

Sí. El conector de Box de SparkGrid vincula los archivos y la actividad de los documentos de Box con los registros y flujos de trabajo de HubSpot. Los equipos pueden utilizar la integración para gestionar archivos, automatizar carpetas, facilitar la recopilación de documentos y vincular los procesos documentales con la actividad del CRM.

¿Cómo pueden las empresas gestionar los archivos de Box dentro de HubSpot?

El conector de Box permite a los equipos acceder y gestionar el contenido de Box en el contexto de los contactos, empresas, oportunidades, tickets y flujos de trabajo de HubSpot.

¿Puede HubSpot crear carpetas automáticamente en Box?

Sí. El conector de Box puede trabajar con los flujos de trabajo de HubSpot para crear carpetas en Box basadas en registros, etapas, desencadenantes o procesos seleccionados.

¿Qué flujos de trabajo de documentos se pueden automatizar entre Box y HubSpot?

Los equipos pueden automatizar la creación de carpetas, la organización de archivos, las solicitudes de documentos, el enrutamiento, las aprobaciones, las firmas y otras acciones repetitivas relacionadas con los documentos.

¿Se puede utilizar Box Sign con HubSpot?

Box Connector admite flujos de trabajo que conectan las solicitudes de Box Sign y la actividad de firma con los procesos de HubSpot.

¿Cómo garantiza Box Connector la seguridad de los flujos de trabajo de documentos?

Box Connector integra el contenido, los permisos, la seguridad y la gobernanza de Box con los flujos de trabajo de HubSpot, lo que ayuda a las organizaciones a gestionar los procesos documentales de forma más coherente. SparkGrid también cumple con la norma SOC 2 Tipo I.

¿Para quién es más adecuado Box Connector?

Box Connector es ideal para organizaciones que ya utilizan Box y HubSpot y que necesitan una forma más estructurada de gestionar archivos, carpetas, firmas, permisos o procesos con gran volumen de documentación. Puede resultar especialmente valioso para equipos de los sectores de servicios financieros, sanitario, jurídico y otros sectores regulados o con un uso intensivo de documentación.

¿Cuánto tiempo lleva la implementación?

La implementación depende de los sistemas de la organización, los permisos, la complejidad del flujo de trabajo y los casos de uso previstos. El equipo de Box Connector ayuda a los equipos a planificar y configurar el proceso de implementación adecuado.