Guarda tus plantillas de Word en HubSpot

Sube tantas plantillas de Word como necesites a la carpeta «ChiliDocs» de tu Gestor de archivos de HubSpot. Organízalas en subcarpetas, por ejemplo, por canalización de ventas. Los documentos generados se guardan en el mismo Gestor de archivos, por lo que nada sale de tu cuenta de HubSpot.

Generar documentos a partir de objetos estándar y personalizados

Genera documentos a partir de contactos, empresas, oportunidades, tickets, pedidos, suscripciones, cursos y objetos personalizados, e incluye registros asociados, como presupuestos, partidas, notas y usuarios, además de los datos del titular. Los importes se muestran en la moneda del registro o, en el caso de los registros que no tengan una, en la moneda de tu cuenta.

Organiza tus datos con etiquetas de asociación

Cuando un acuerdo esté vinculado a varias empresas o contactos, utiliza las etiquetas de asociación de HubSpot, como «Contacto de facturación» o «Socio», en tu plantilla para seleccionar exactamente el registro que necesitas.

Marcadores de posición sencillos entre corchetes

Preparar una plantilla es cuestión de minutos. Coloca la propiedad entre corchetes en el lugar donde deba aparecer el valor, por ejemplo, [company.name] o [deal.amount]. Las tablas, las imágenes, los filtros y el formato utilizan la misma sintaxis.

Generar documentos automáticamente en los flujos de trabajo

Añade acciones de ChiliDocs a los flujos de trabajo de contactos, empresas, oportunidades, tickets, pedidos, presupuestos, suscripciones y objetos personalizados. Adjunta el documento generado en formato Word o PDF al registro, o guarda un enlace de descarga en una propiedad de tu elección y utilízalo en un correo electrónico de HubSpot.

Adjunta los documentos generados a tus expedientes

Guarda el documento generado como una nota en el registro del contacto, la empresa, la oportunidad, el ticket, el pedido, el curso o el objeto personalizado con un solo clic, para que todo el equipo pueda encontrarlo en la línea de tiempo. En el caso de las suscripciones, la nota se guarda en el contacto principal.