Utiliza tanta plantilla de Word como necesites

Puede preparar y almacenar tantas plantillas de Word como necesite. Para tenerlo todo organizado, puedes almacenar las plantillas según los pipelines de operaciones.

Incluir todos los objetos estándar

Ofertas, empresas, contactos, tickets, objetos personalizados: todos los objetos que estén vinculados a otro objeto pueden utilizarse en sus plantillas.

Organiza tus datos con etiquetas

Tu negocio es un poco más complejo, por lo que necesitas poder mostrar diferentes empresas, personas o atributos de trato en tu documento. No hay problema, puedes organizar tus datos en HubSpot con etiquetas y darles salida en tu plantilla de Word.

Corchetes simples como caracteres de control

Preparar el documento de Word es muy sencillo. Coloca el campo de datos entre corchetes en el punto en el que se van a extraer los datos de HubSpot, por ejemplo [empresa.nombre].

Crear y enviar documentos en flujos de trabajo

Genere automáticamente documentos PDF o MS Word con un flujo de trabajo. Active el proceso, genere un documento, guárdelo en la línea de tiempo y envíelo por correo electrónico.