Solución perfecta para la clonación automática de operaciones con partidas recurrentes: ¡por fin informes correctos sin esfuerzo manual!

La clonación de acuerdos a través del flujo de trabajo era una función muy importante para nosotros que HubSpot no ofrece actualmente. Pudimos utilizar la aplicación para implementar la lógica necesaria para clonar automáticamente nuevas operaciones a partir de operaciones iniciales con partidas únicas y recurrentes, que solo tienen las partidas recurrentes, es decir, nuestras "operaciones por contrato". Esto nos permitió crear informes correctos y una buena gestión y visión general de las ventas sin ningún esfuerzo manual.

Solución perfecta para agilizar nuestro flujo de trabajo en varias unidades: elimina el trabajo manual al tiempo que mantiene una visibilidad total en todos los equipos.

Utilizamos esta funcionalidad para todas nuestras unidades de negocio con configuraciones ligeramente diferentes, utilizando acciones de flujo de trabajo para clonar operaciones, pero manteniendo todas las asociaciones y tareas abiertas visibles en ambas operaciones es una gran característica para apoyar a nuestro éxito del cliente y el equipo de ventas, y limitar el trabajo manual de clics para esos equipos.