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Clone a Deal

Cloning deals shouldn’t be a manual step, nor take longer than a…

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Requisitos

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Suscripción: Clone a Deal
Suscripción: Standard

Vista general

If you want to build a subscription-logic with HubSpot Deals (one sale means multiple deals in the future, one for every year for example), or if you have a lot of properties and line items in one deal, it might be nice to automatically clone deals for the next lead - or for the same client next year, instead of having to rebuild the entire deal again.


This app allows you to name the cloned deal, utilising deal tokens (the original name for example + a prefix or suffix).

Additionally, you have the flexibility to assign a pipeline stage to the new deal. Furthermore, you can customize the action to maintain filtered activities, associations with contacts and companies as well as filtered line items.The line items are duplicated and linked to the new deal seamlessly.

Características

Use a workflow action to clone a deal

Set a name for the cloned deal and select which activities, associations & line items to keep.

Clone a deal using the CRM Card on the right

You will see a new card on the right hand side in deals, that allows you to press the button to clone a deal. The new deal will be in the same pipeline & stage, with the appendix "(cloned)" at the end of the name (like cloning an email or a workflow).

Funcionalidad de la aplicación

Datos compartidos
Fuente de datos
Dirección de sincronización
En HubSpot
En HubSpot

Associated Companies

Empresas

Empresas

Associated Contacts

Contactos

Contactos

Deal Properties

Propiedades de negocio

Propiedades de negocio

Deals

Negocios

Negocios

Emails

Actividades de correo

Actividades de correo

Line Items

Elementos de pedido

Elementos de pedido

Products

Productos

Productos

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