Utilisez autant de modèles Word que nécessaire

Vous pouvez préparer et stocker autant de modèles Word que nécessaire. Pour que tout soit bien organisé, vous pouvez stocker les modèles en fonction des processus de négociation.

Inclure tous les objets standards

Affaires, sociétés, contacts, tickets, objets personnalisés - tous les objets liés à un autre objet peuvent être utilisés dans vos modèles.

Organisez vos données avec des étiquettes

Votre entreprise est un peu plus complexe, vous devez donc être en mesure d'afficher différentes entreprises, personnes ou attributs d'affaires sur votre document. Pas de problème, vous pouvez organiser vos données dans HubSpot avec des étiquettes et les restituer dans votre modèle Word.

Crochets simples comme caractères de contrôle

La préparation du document Word est très simple. Mettez le champ de données entre crochets à l'endroit où les données doivent être extraites de HubSpot, par exemple [company.name].

Créer et envoyer des documents dans des flux de travail

Générez automatiquement des documents PDF ou MS Word à l'aide d'un flux de travail. Déclenchez le processus, générez un document, enregistrez-le dans la chronologie et envoyez-le par courrier électronique.