Enregistrez vos modèles Word dans HubSpot

Importez autant de modèles Word que vous le souhaitez dans le dossier ChiliDocs de votre gestionnaire de fichiers HubSpot. Organisez-les en sous-dossiers, par exemple par pipeline de ventes. Les documents générés sont enregistrés dans ce même gestionnaire de fichiers ; ainsi, aucune donnée ne quitte votre compte HubSpot.

Générer des documents à partir d'objets standard et personnalisés

Générez des documents à partir des contacts, des entreprises, des opportunités, des tickets, des commandes, des abonnements, des formations et des objets personnalisés, et importez les enregistrements associés tels que les devis, les lignes de commande, les notes et les utilisateurs, ainsi que les informations relatives au propriétaire. Les montants sont affichés dans la devise de l'enregistrement ou, en l'absence de devise, dans celle de votre compte.

Organisez vos données à l'aide d'étiquettes d'association

Lorsqu'une opportunité est associée à plusieurs entreprises ou contacts, utilisez les étiquettes d'association HubSpot telles que « Contact de facturation » ou « Partenaire » dans votre modèle afin de sélectionner précisément l'enregistrement dont vous avez besoin.

De simples espaces réservés entre crochets

La création d'un modèle ne prend que quelques minutes. Placez la propriété entre crochets à l'endroit où la valeur doit apparaître, par exemple [company.name] ou [deal.amount]. Les tableaux, les images, les filtres et la mise en forme utilisent la même syntaxe.

Générer automatiquement des documents dans le cadre de flux de travail

Ajoutez des actions ChiliDocs aux workflows liés aux contacts, aux entreprises, aux opportunités, aux tickets, aux commandes, aux devis, aux abonnements et aux objets personnalisés. Joignez le document Word ou PDF généré à l'enregistrement, ou enregistrez un lien de téléchargement dans une propriété de votre choix et utilisez-le dans un e-mail HubSpot.

Joignez les documents générés à vos dossiers

Enregistrez d'un simple clic le document généré sous forme de note associée à la fiche d'un contact, d'une entreprise, d'une opportunité, d'un ticket, d'une commande, d'une formation ou d'un objet personnalisé, afin que toute l'équipe puisse le retrouver dans le fil d'actualité. Pour les abonnements, la note est enregistrée sur le contact principal.