投資先企業がそれぞれ独自のHubSpotポータルを運営している場合、投資先全体のパフォーマンスを明確に把握することは、手作業で何時間もかけてレポートを作成することを意味します。

Aggreg8は、すべての投資先企業のHubSpotポータルから案件、収益、連絡先、企業データを単一の統合ダッシュボードに集約することで、この問題を解決します。

各ポートフォリオ企業のHubSpotアカウントにログインして個別のレポートを取得し、スプレッドシートで数値を統合する代わりに、Aggreg8を使えば、ポートフォリオ全体を1つの場所からリアルタイムで把握できます。

ポートフォリオ企業のHubSpotポータルに接続すれば、すぐに確認できます：

• ポートフォリオ全体の収益追跡 - すべての投資先企業において、成約した収益、未決済のパイプラインの価値、取引の速度を監視します。目標を達成している投資先と注意が必要な投資先を即座に特定できます。

• 投資先全体でのセールスファネルの健全性 - 各ポートフォリオ企業がMQL、SQL、オポチュニティ、カスタマーステージを通じてリードをどのようにコンバージョンしているかを確認できます。コンバージョン率を並べて比較することで、運用上のギャップを発見し、ポートフォリオ全体でベストプラクティスを共有できます。

• ノイズを排除したパイプラインの可視化 - パイプラインをカスタムカテゴリーにグループ化し、ディールフローのトレンドを時系列で追跡します。

• チームのアクセス管理 - ディールパートナー、オペレーティングチーム、アナリストが、管理する特定のポートフォリオ企業にアクセスできます。誰もが必要な情報のみを閲覧できます。

Aggreg8は読み取り専用でHubSpotに接続するため、投資先企業のポータルサイトのデータが変更されることはありません。数分でセットアップが完了し、投資先企業の意思決定をより迅速に、より多くの情報に基づき行えるようになります。