フィルター基準による関連付けの作成

一致するプロパティ・フィルタに基づいてレコードの関連付けを作成します。 インポートまたは統合されたレコードの処理に最適で、手作業を大幅に削減します。

レコードIDによる関連付けの作成

レコードID（外部プラットフォーム固有IDなど）に基づいてレコードの関連付けを作成します。 インポートまたは統合されたレコードの処理に最適で、手作業を大幅に削減します。

アソシエーションの削除

レコード間の指定された関連付けを自動的に削除します。 ソースオブジェクトを選択し、削除対象の関連ラベルに基づいてフィルタを適用します。 誤ったレコードリンクや古いレコードリンクの削除を簡素化し、時間と労力を節約します。

関連ラベルの削除

レコード間の関連ラベルを自動的に削除します。 ソースオブジェクトを選択し、ラベル固有のフィルタを適用することで、ターゲットを絞った削除が可能になり、レコード関係の更新や修正作業が簡素化されます。

アクティビティ関連の削除

件名や説明に特定の用語（ジョブコードやレコードIDなど）が見つかったり見つからなかったりするレコードから、電子メールまたは会議活動の関連付けを削除します。 アクティビティ/エンゲージメントが未解決の案件やチケットに自動的に関連付けられることによる課題を解決します。 今日作成されたアクティビティのみが考慮されます。

フィルターの関連付けによって作成する

ワークフロー内でフィルター条件を使用してHubSpotレコードを自動的に関連付けます。対象レコードに条件を適用して、コンタクトや案件などのオブジェクトをリンクします。ライフサイクルステージなどのプロパティを使用して、手動で操作することなく、動的でリアルタイムの関連付けを作成します。

アクティビティ関連の削除

ワークフロー内で、HubSpotのレコードとメール、電話、タスクなどのアクティビティレコードの関連付けを直接削除できます。連絡先や取引から特定のアクティビティの関連付けを解除または削除して、CRMデータを整理整頓しましょう。これにより、手動で操作しなくても、関連する関連付けだけがレコードに反映されます。

フィルターに基づくエンゲージメントの削除

フィルター基準を使用して、HubSpotレコードとEメールまたはミーティングの関連付けを削除します。特定のプロパティをターゲットにしてアクティビティの関連付けを解除または削除し、ワークフロー内の古いエンゲージメントを削除することで、整理されたCRMデータを確保します。

セグメントIDで作成

ワークフロー内で直接セグメントIDを使用して、HubSpotレコードを特定のオブジェクトにリンクします。このアクションは、事前に定義されたセグメント内の対象レコードを特定し、カスタムラベルとの関連付けを作成します。登録済みのレコードをセグメントデータに基づいて特定のグループに関連付けることで、既存の関係を正確に管理できます。

関連レコードIDの抽出

ワークフロー内の連絡先や案件など、関連するHubSpotレコードの一意のレコードIDを取得します。オブジェクトタイプと関連ラベルを指定してIDを抽出し、後続のアクションや外部連携で使用できます。これにより、リンクされたレコードデータは、手動で操作することなく、プログラムによる更新や外部同期で利用できるようになります。

アソシエーションの削除

ワークフロー内でHubSpotレコード間の関連付けを直接削除できます。対象のオブジェクトタイプを選択し、割り当てられたラベルを使って削除する関連付けを絞り込みます。これにより、案件や連絡先などのレコードの関連付けが不要になったときにリンクを解除し、手作業なしでデータの正確性を確保することで、クリーンなCRMを維持できます。