投資をHubSpotに自動同期

Cash Flow PortalとHubSpotを簡単に接続し、投資とコンタクト管理を合理化。キャッシュフローポータル」のパイプラインがHubSpotに自動的に作成され、すべての投資がエクスポートされて追跡されます。パイプラインのステージはキャッシュフローポータルの投資ステータスを反映し、ステージ名、確率、順序をカスタマイズできます。

連絡先をHubSpotに自動同期

この機能により、キャッシュフローポータルのアカウントと連携し、ワークフローを自動化することができます。新しいコンタクトを獲得したり、アカウントのコンタクト情報を更新したりするたびに、その情報は自動的にHubSpotに送信されます。その後、手動で情報を変更することなく、マーケティングメールを送信することができます。