Wordテンプレートを必要なだけ使用する

Wordテンプレートは必要な数だけ用意し、保存することができます。すべてを整理しておくために、取引パイプラインに従ってテンプレートを保管することができます。

すべての標準オブジェクトを含む

取引、会社、連絡先、チケット、カスタムオブジェクトなど、他のオブジェクトにリンクされているすべてのオブジェクトをテンプレートで使用できます。

ラベルでデータを整理

御社のビジネスはもう少し複雑なので、異なる会社、人、取引属性を文書に表示する必要があります。大丈夫です。HubSpotのデータをラベルで整理し、Wordテンプレートに出力することができます。

制御文字としての角括弧

Word文書の準備はとても簡単です。HubSpotからデータを取得する箇所に、[company.name]のようにデータフィールドを角括弧で囲みます。

ワークフローでのドキュメントの作成と送信

ワークフローでPDFやWord文書を自動生成。プロセスのトリガー、ドキュメントの生成、タイムラインへの保存、Eメールでの送信。