WordテンプレートをHubSpotに保存する

HubSpotのファイルマネージャーにある「ChiliDocs」フォルダに、必要な数のWordテンプレートをアップロードしてください。例えば、ディールパイプラインごとにサブフォルダを作成して整理してください。生成されたドキュメントは同じファイルマネージャーに保存されるため、HubSpotアカウントの外にデータが流出することはありません。

標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクトからドキュメントを生成する

連絡先、企業、商談、チケット、注文、サブスクリプション、コース、およびカスタムオブジェクトからドキュメントを生成し、見積書、明細、メモ、ユーザー、さらに担当者の詳細など、関連するレコードを取り込むことができます。金額は、レコードに通貨が設定されている場合はその通貨で、設定されていない場合はアカウントの通貨で表示されます。

関連ラベルを使ってデータを整理しましょう

取引に複数の企業や担当者が関連付けられている場合は、テンプレート内で「請求担当者」や「パートナー」などのHubSpotの関連付けラベルを使用することで、必要なレコードを正確に選択できます。

角括弧で囲まれた単純なプレースホルダー

テンプレートの作成は数分で完了します。値が表示されるべき場所に、プロパティを角括弧で囲んで指定します。例えば、[company.name] や [deal.amount] といった具合です。表、画像、フィルター、書式設定についても、同じ構文を使用します。

ワークフロー内でドキュメントを自動的に生成する

連絡先、企業、商談、チケット、注文、見積書、サブスクリプション、およびカスタムオブジェクトのワークフローに、ChiliDocsのアクションを追加できます。生成されたWordまたはPDF文書をレコードに添付するか、任意のプロパティにダウンロードリンクを保存して、HubSpotのメールで利用できます。

生成された書類を記録に添付してください

生成されたドキュメントを、連絡先、企業、商談、チケット、注文、コース、またはカスタムオブジェクトのレコードに、ワンクリックでメモとして保存できます。これにより、チーム全員がタイムライン上でそのドキュメントを確認できるようになります。サブスクリプションの場合、メモは主担当の連絡先に保存されます。