営業チームはHubSpotで商談を成立させ、配送チームはClickUpで仕事を管理します。デリバリーチームはClickUpで仕事を管理します。 この2つのシステム間のハンドオフで情報が失われます。

誰かが案件の金額、ステージ、クローズ日をClickUpタスクにコピーします。フィールドを忘れるかもしれない。案件の金額が来週変わるかもしれないのに、誰もタスクを更新しない。デリバリー・チームは不完全な情報や古い情報をもとに作業し、何か問題が発生するまで誰もそれに気づきません。

ClickSyncは、HubSpotの案件とClickUpタスクの双方向同期を実現します。

HubSpotの変更はClickUpに流れ、ClickUpの変更はHubSpotに戻ります。カスタムフィールドは必要な場所に正確にマッピングされます：金額と予算、案件のステージとステータス、締め日と期限、その他必要なカスタムプロパティが正確にマッピングされます。ClickSyncは5分ごとに両システムを照合し、1回限りの自動化では見逃す更新をすべてキャッチします。無料版やスターター版を含む、HubSpotの全階層でご利用いただけます。

主な機能

双方向同期 - HubSpotで案件を更新すると、リンク先のClickUpタスクも更新されます。ClickUpのタスクを変更すると、HubSpotの案件が更新されます。5分ごとに自動的に更新されます。

カスタムフィールドマッピング - HubSpotの案件プロパティをClickUpのカスタムフィールドにマッピングできます。テキスト、数値、日付、ドロップダウンフィールド、チェックボックスフィールドをサポートしています。

ビジュアルフィールドマッパー - HubSpotのプロパティを選択し、ClickUpのフィールドを選択すると、どのフィールドが対応しているかを即座に確認できます。

わかりやすいアクティビティログ - すべての同期アクションが明確なステータスメッセージとともにログに記録されます。失敗したレコードはワンクリックで再試行できます。

HubSpot Freeで動作 - プランのアップグレードは不要です。Free、Starter、Professional、Enterpriseでご利用いただけます。

5分でセットアップ - 両方のアカウントを接続し、ClickUpリストを選択し、フィールドをマッピングして同期します。

自動重複防止 - すべての取引タスクのペアが追跡されます。既存のタスクが更新され、重複することはありません。