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Clone a Deal

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アプリ

Clone a Deal

取引の複製は、手動で行うべきではなく、1秒以上かかるべきではありません!
開発元
adunera
インストール数
20件以上のインストール
評価

5

(2)

必要な条件

HubSpotエディション
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必要なアカウント権限を表示
アクセス権のタイプ
共有
Clone a Dealの契約内容
プラン:標準

概要

Baskeyは「adunera」に生まれ変わりました!スタッフもサービス品質も変わらず、名前だけが変わりました。


HubSpotの「Deals」を使って定期購読ロジックを構築したい場合(1回の販売が将来的に複数の取引につながる、例えば毎年1件ずつといったケース)、あるいは1つの取引に多数の物件や明細項目が含まれている場合、 次の見込み客や、翌年の同じクライアント向けに、ディールを最初から作り直す手間を省き、自動的にディールを複製できると便利です。


このアプリを使えば、ディールトークン(元の名前+接頭辞や接尾辞など)を活用して、クローンしたディールに名前を付けることができます。

さらに、新しいディールにパイプラインステージを割り当てることも可能です。また、フィルタリングされたアクティビティ、連絡先や企業との関連付け、およびフィルタリングされた明細項目を維持するようにアクションをカスタマイズすることもできます。明細項目は複製され、新しいディールにシームレスにリンクされます。

機能

ワークフローアクションを使用して、ディールを複製する

クローンした取引に名前を付け、保持するアクティビティ、関連付け、および明細項目を選択します。

右側のCRMカードを使って、取引を複製します

「ディール」画面の右側に新しいカードが表示され、そのボタンを押すことでディールを複製できるようになります。新しいディールは同じパイプラインおよびステージに配置され、名前の末尾に「(複製)」という注記が付きます(メールやワークフローの複製と同様です)。

アプリ機能

データソース
同期方向
HubSpot上
HubSpot上

Deals

取引

取引

Products

製品

製品

Associated Contacts

コンタクト

コンタクト

Associated Companies

会社

会社

Emails

Eメールアクティビティー

Eメールアクティビティー

Line Items

商品項目

商品項目

Deal Properties

取引プロパティー

取引プロパティー

共有データに関するその他の情報

当社はお客様のプライバシーを重視しています。保存するのは必要なデータ(HubSpotポータルID、登録日、設定)のみであり、個人情報や機密情報は一切保存しません。Stripeを利用してご登録いただいた場合、お支払い情報および個人情報はStripeによって保存されます。当社のサーバーはドイツに設置されています。


また、アプリ内で「固有のプロパティをスキップする」トグルがオンまたはオフになっているかどうかの情報も保存します。

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5/5
    2026年2月27日

自動取引クローニングのための完璧なソリューション!

ワークフローによる案件のクローン作成は、HubSpotが現在提供していない非常に重要な機能でした。このアプリを使用することで、単発案件と定期案件を持つ初期案件から、定期案件のみを持つ新規案件を自動的にクローンするロジックを実装することができました。 これにより、手動で作業することなく、正しいレポートを作成し、セールスのための優れたハンドリングと概要を作成することができました。

  • Blanken, N.

翻訳済み from Deutsch。originalのテキストを表示

5/5
    2025年12月9日

複数ユニットのワークフローを合理化する完璧なソリューション - チーム全体で完全な可視性を維持しながら、手作業を排除します。

ワークフローアクションを使用して案件をクローンしますが、すべての関連付けと未解決のタスクを両方の案件で見えるようにしておくことは、カスタマーサクセスと営業チームをサポートする素晴らしい機能であり、これらのチームの手作業によるクリック作業を制限します。

  • Bark, J.

翻訳済み from English。originalのテキストを表示

標準

14日間無料トライアル

€8.25

/月
  • すべてのコンテンツへのアクセス

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* こちらの価格は参考表示価格です。どの価格にも税、インセンティブ、値引など、価格に関する変動要素は含まれていません。価格に関する正確な最新情報については、この提供元パートナーまでお問い合わせください。HubSpotは、パートナー各社が提供する価格情報について一切の責任を負わないものとします。価格の最終更新:2026/10/20

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