DealGuard
インストール数 - インストール数10件未満
概要
1/6 - ディールガード
しかし、構造化された承認プロセスがないと、値引きは口頭で承認され、大規模な取引はファイナンスを回避し、誰が何に署名したかの記録が残りません。DealGuardはこれを解決します。
案件の金額がしきい値を超えたり、カスタムプロパティが定義した制限値に達すると、DealGuardは自動的に案件を承認チェーンに通します。
承認者には、案件の全情報が記載された明確なメールが送信され、ワンクリックで承認または却下を行うことができます。HubSpotのアカウントは必要ありません。追加ライセンスや新しいツールを覚える必要もありません。
承認、却下、コメントはすべてタイムスタンプと承認者名で記録され、営業マネージャー、財務チーム、監査役が完全な監査証跡をエクスポートできます。
エンタープライズ案件、マージン承認、パートナー割引、契約金額など、承認が必要な案件でも、DealGuardは営業ワークフローを中断することなく、HubSpot内で自動的に承認ポリシーを適用します。
機能
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自動承認ルーティング
閾値を超えた案件は自動的に承認チェーンが発動される
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多段階の承認チェーン
順番に承認者に通知され、各ステップが承認されるとロックが解除される
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カスタムプロパティトリガー
案件金額だけでなく、HubSpotのあらゆる案件プロパティで承認をトリガー
電子メールによる承認
承認者はHubSpotにログインすることなく、Eメールから直接承認または却下を行うことができます。
コンプライアンス報告
承認履歴をフィルタリングし、CSVにエクスポートして監査や管理レポートに利用できます。
完全な監査証跡
すべての決定は、承認者名、タイムスタンプ、コメントとともに記録される
アプリ機能
共有されるデータ
Deals | ||
Line Items | ||
Deal Properties |
共有データの詳細はこちら
読み取り内容
ディール金額
ディールステージ
承認ルールで定義されたカスタムディールプロパティ（expected_margin、partner_discountなど）
ディール名とID（通知やダッシュボードに表示するため）
書き込まれる内容
何も書き込まれません。DealGuardはHubSpotオブジェクトに書き込みません。
使用方法
ディールプロパティは、承認がトリガーされた時点で読み込まれます。プロパティが変更されたときにWebhook経由で自動的に、または担当者が承認を要求したときに手動で読み込まれます。
データは、案件が承認ルールにマッチするかどうかを評価するためだけに使用されます。
ディールデータは永続的に保存されません。監査証跡の目的で、ディール名、金額、IDのみが承認リクエストレコードに保持されます。
保持とセキュリティ
OAuth トークンは暗号化されます。
案件データは、販売、共有、またはDealGuard承認サービスの提供以外の目的で使用されません。
データはEUベースのインフラに保存される
確認
価格
プロ
$69
／月インストール無料、その後月額99ドル
承認ダッシュボード
自動リマインダーと有効期限
完全な監査証跡
メール通知
HubSpotの取引記録カード
多段階の承認チェーン
無制限の承認ルール
プロ
$69
／月インストール無料、その後月額99ドル
承認ダッシュボード
自動リマインダーと有効期限
完全な監査証跡
メール通知
HubSpotの取引記録カード
多段階の承認チェーン
無制限の承認ルール
* こちらの価格は参考表示価格です。どの価格にも税、インセンティブ、値引など、価格に関する変動要素は含まれていません。価格に関する正確な最新情報については、この提供元パートナーまでお問い合わせください。HubSpotは、パートナー各社が提供する価格情報について一切の責任を負わないものとします。価格の最終更新：2026/04/23
その他の情報
開発元 - Codestack consulting limited
インストール数 - インストール数10件未満
カテゴリー このアプリが対応している言語 英語