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ビルド

DocMergy (Microsoft Office)

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アプリ

DocMergy (Microsoft Office)

HubSpotから動的なMicrosoftドキュメントを生成

インストール数
100件以上のインストール
評価

4.3

(3)

サインインしてインストールDocMergy (Microsoft Office)のご契約が必要
リーディング

リーディング

主要なパートナーは、HubSpotと緊密に連携して顧客に価値を提供してきた実績があります。もっと詳しく

必要な条件

HubSpotエディション
HubSpotアカウント権限
必要なアカウント権限を表示
アクセス権のタイプ
Shared
DocMergy (Microsoft Office)の契約内容
プラン:無料、またはスターター、またはプロフェッショナル、またはエンタープライズ

概要

Integration GlueのDocMergy(MS Word)を使用すると、次のことができます。

  • Wordドキュメントの作成

  • ワークフローからHubSpotでPowerPointプレゼンテーションを生成できます。

ドキュメント/スプレッドシート/プレゼンテーションを生成します:

  • あらゆるオブジェクト(連絡先、会社、案件、チケット、カスタムオブジェクト)から生成できます。

  • ソースレコードのプロパティを使用してパーソナライズ

  • 関連レコードのプロパティを使用してパーソナライズ

  • 複数の関連レコードのプロパティを表示するための繰り返しセクションを含む

高度なフォーマットとロジック

  • 数値、日付などの高度な書式設定

  • セクションの表示と非表示を切り替える高度なロジック

  • URLから動的な画像を含める

  • 動的なハイパーリンクの追加

  • 高度なロジックと複雑なドキュメント生成にJinjaを活用

既存のプラットフォームを使用したエンドツーエンドのドキュメント自動化

  • Microsoft Office内でテンプレートを直接管理できるため、特別なアプリケーションやインストールは不要

  • エラーや問題が発生すると、HubSpotワークフローに対してログが記録されます。

  • HubSpotワークフロー内で完全管理 - 一度インストールすれば、他のシステムにログインしてアクションを管理する必要はありません。

  • eSignアクションと組み合わせて使用すると、生成されたドキュメントへの署名を主要なeSignプロバイダーで自動化できます。

  • 生成されたファイルを添付して送信するために、Transactional Emailアクションで使用します。

  • SharePoint のアクションを使用して、動的にフォルダを作成し、生成されたファイルを保存します。

Integration Glueにご登録いただくと、Mailgunを使った添付ファイル付きトランザクションメールの送信、Docusignを使ったeSign用ドキュメントの送信、レコードのクローン(関連レコードを含む)、ユーザー/オーナー情報の取得、プロパティへの追加、日付の計算など、HubSpotワークフローとデータ生産性を向上させるアクションをご利用いただけます。


無料プランで始める - クレジットカード不要、いつでもキャンセル可能


Integration Glue の価格は利用率に基づいています。そのため、1 つのライセンスですべてのアプリケーションを一緒に使用することができ、1 か月に使用したクレジットの合計に対してのみ課金されます。


Integration Glueは、このアプリの使用中にデータやファイルを保持することはありません。単にデータを読み取り、お客様のHubSpotポータルに出力するだけです。

機能

任意のオブジェクトから生成

(連絡先、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクト)

ソースレコードから任意のプロパティを使用してパーソナライズする

HubSpotのプロパティを使用してドキュメントをパーソナライズし、データを最新の状態に保ちます。

高度なフォーマットとロジック

数字や日付などの高度な書式設定を体験できます。 ダイナミックロジックにより、必要に応じてセクションを表示したり非表示にしたりできます。 URLから動的な画像を取り込んだり、ハイパーリンクをシームレスに追加できます。 Jinjaの高度なロジックを利用して、複雑なドキュメントを生成できます。 正確で柔軟なドキュメントを作成できます。

繰り返しセクションを含む

複数のオブジェクト、レコード、ラインアイテムのデータからドキュメントを作成します。

既存のプラットフォームを利用したエンド・ツー・エンドのドキュメント自動化

Microsoft Officeでテンプレートを直接管理。 シームレスなトラブルシューティングのため、エラーはHubSpot Workflowに記録されます。HubSpot内で完全に管理されるため、他のシステムにログインする必要はありません。 主要なeSignプロバイダーやTransactional Emailプロバイダー、SharePointを使ってフォルダを作成し、ドキュメントを保管することで、エンドツーエンドのドキュメント管理プロセスを自動化できます。

アプリ機能

共有されるデータ
データソース
同期方向
HubSpot上
HubSpot上

DOCX, XLSX, PPTX, PDF Files

CMSファイル

CMSファイル

Files, SharePoint

コンタクトプロパティー

コンタクト

コンタクトプロパティー

コンタクト

Files, SharePoint

会社プロパティー

会社

会社プロパティー

会社

Files, SharePoint

取引プロパティー

取引

取引プロパティー

取引

Files, SharePoint

チケット

チケット

Files, SharePoint

カスタムオブジェクト

カスタムオブジェクト

共有データに関するその他の情報

カスタムオブジェクトプロパティは、カスタムワークフローアクションによって読み取られ、HubSpot CRMのデータを使用して動的なMicrosoftドキュメントを生成します。 Integration Glueは、このアプリを使用する際、データやファイルを保持しません。

確認

レビューを絞り込み:

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3/5
    2026年3月19日

機能しているときは素晴らしいが、テストの制限とタイムゾーン・サポートの問題が足かせになっている

稼働させれば、多くの時間を節約できる。

どの点が気に入っていますか?

時間節約

どの点が良くないと思われますか?

テンプレートを開いていると、Wordから直接テストすることができません。 タイムゾーン - サポートはオーストラリアにあり、私はヨーロッパで仕事をしています。

  • Misfelt, L.N.

翻訳済み from English。originalのテキストを表示

5/5
    2026年2月2日

強力なロジック機能でCRMデータをカスタマイズされたドキュメントに変換する、素晴らしい時間節約ソリューション

CRMデータをドキュメントに簡単に取り込むための素晴らしいアプリです。MS Officeでテンプレートを作成するだけで、ワークフローがカスタマイズされたドキュメントを作成することができます。高度なロジック機能を備えており、表の生成や画像の読み込み、セクションの表示・非表示などをロジックで行うことができます。

どの点が気に入っていますか?

豊富な機能で、CRMデータを使用して定期的に作成する文書の時間を大幅に節約します。

どの点が良くないと思われますか?

慣れないうちは理屈が難しいと感じる人もいるかもしれないが、そんなことはない。

  • McMahon, J.

翻訳済み from English。originalのテキストを表示

このアプリをご利用になるには、次のDocMergy (Microsoft Office)サブスクリプションが必要です。

無料

$0

小規模なチームの立ち上げに最適。

  • 100クレジットを含む。アクションは実行するたびに100クレジットを使用。

セットアップ費用、クレジットカードは不要。

無料

$0

小規模なチームの立ち上げに最適。

  • 100クレジットを含む。アクションは実行するたびに100クレジットを使用。

セットアップ費用、クレジットカードは不要。

* こちらの価格は参考表示価格です。どの価格にも税、インセンティブ、値引など、価格に関する変動要素は含まれていません。価格に関する正確な最新情報については、この提供元パートナーまでお問い合わせください。HubSpotは、パートナー各社が提供する価格情報について一切の責任を負わないものとします。価格の最終更新:2026/04/08

その他の情報

開発元
Integration Glue
インストール数
100件以上のインストール
カテゴリー
このアプリが対応している言語
英語

人気

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