案件から請求書、注文書、見積書の自動作成：時間とコストの節約

🔹 複数のパイプラインに対応する柔軟なトリガーにより、案件の進捗に応じて請求書、注文書、見積書を自動的に作成します。 🔹 ディールが自動的にドキュメントに変換されるのを確認し、ディール内で直接統合ステータスを確認できます。

HubSpot Workflow-Actions：ビジネスプロセスを自動化

🔹 HubSpotのワークフローエンジンを活用して、顧客、製品、請求書、注文、見積書を自動的に同期。 🔹 さまざまなビジネスプロセスや顧客セグメント用にカスタム自動化ルールを作成できます。

ワンクリック請求書：柔軟性と自動化の融合

🔹HubSpotネイティブUIエクステンションからの完全な請求書カスタマイズ 🔹 複雑な請求シナリオのために請求書をパーセンテージで分割したり、同期前に下書きを確認したり、手入力の時間を節約しながら特別な要件に柔軟に対応できます。

インスタント通知：重要なアップデートや同期を見逃さない

🔹 HubSpotの自動通知メモで、すべての同期アクションを把握できます。 🔹 e-conomic情報、明確なエラー説明を含む詳細な成功メッセージを受信し、ワンクリック再生で問題を修正したり、既存の請求書/注文書/見積書を更新したりできます。

財務データ統合：リアルタイムのビジネス洞察

🔹 ネイティブUI拡張機能を使って、包括的なe-comic財務データにHubSpotから直接アクセス。重要なKPIと累計業績をリアルタイムで監視できます。 🔹 プラットフォームを切り替えることなく、最新の財務データで十分な情報に基づいた意思決定を行い、顧客とのより良い会話を実現できます。

パーソナライズされたオンボーディングとサポート

🔹 お客様のビジネスに合わせた 30 分間の無料セットアップ・セッションを行います。 🔹 初日からすべての機能を効果的に使用して価値を最大化