ステップ1｜CRMの接続

従来のCRMとHubSpotの認証情報を入力し、アクセスを許可します。ブーム これでセキュアな接続ができました。

ステップ2｜サンプル・マイグレーション

システムを接続した後、オブジェクトとフィールドの自動マッピングを行います。その後、MigrateMyCRMがお客様のレコードの10%を取り出し、HubSpotに移行します。 必要なだけ何度でも実行できます。無料です。(サンプルを実行するたびに、前のサンプルを自動的に削除しますので、新しいテストを実行できます)。

ステップ3｜結果と価格を確認する

サンプルの結果を評価します。(当社の自動マッピングはかなり優れていますが、カスタムフィールドを含めたり、自動マッピングされたフィールドを調整したりするために、後でマッピングを追加または変更する必要があります。

ステップ4｜マッピングの更新

ビジネス要件に従って、オブジェクト、ユーザ、フィールドの既存のフィールドマッピングをレビューし、変更します。マッピングインターフェイスを使用して、カスタムフィールドとユーザを自動的に作成し、マッピングします。(他にもたくさんあります!)

ステップ5｜完全移行

サンプルにご満足いただけましたら、お支払いをお済ませください。やったね！完了です🎉。