パートナー案件ポータルは、HubSpot CRM上で直接、案件登録、パートナーの可視化、チャネルコラボレーションを管理できるHubSpotネイティブのパートナーポータルです。

HubSpotのシートを割り当てずに、パートナーが安全に案件を登録し、パイプラインの進捗を追跡し、共有リソースにアクセスして社内チームとコラボレーションできる、ブランド化されたポータルを作成できます。管理者は、オブジェクトレベル、プロパティレベル、パイプラインステージの可視性など、各パートナーが閲覧・編集できる内容を正確にコントロールできます。

すべてのアクティビティはHubSpotとリアルタイムで双方向に同期されるため、ミドルウェアや重複システムを使用することなく、クリーンなデータ、正確な予測、CRMとの完全な連携が実現します。

できること

パートナーアクセスを正確に管理

• パートナー企業ごとにオブジェクト、プロパティ、パイプラインステージの可視性を管理

• 編集と閲覧のみの権限を定義

• 外部HubSpotシートの必要性を排除

案件登録を合理化

• 設定可能な送信フォーム

• 自動承認ワークフロー

• HubSpotパイプラインに合わせたリアルタイムのステージトラッキング

規模に応じたパートナーの活用

• ポータル専用のナレッジベース

• セキュアなファイル共有（案件レベルと共有リソースライブラリ）

• ナレッジベースのコンテンツに対応した内蔵AIアシスタント

HubSpotとの完全同期

• 案件、連絡先、会社、チケット、カスタムオブジェクトの双方向同期

• 両システムでリアルタイム更新

• ミドルウェアや切り離されたPRMレイヤーは不要