HubSpotとQuickBooks Onlineの間で、安心してデータを同期しましょう

「連絡先」、「請求書」、「商品」は、HubSpot へ、HubSpot から、あるいは双方向で同期することができます。この連携機能の同期フィルターを使用すれば、HubSpot と QuickBooks Online 間で、どのデータを、いつ、どのように同期するかを完全に制御できます。

請求業務を効率化し、QuickBooks Onlineを常に最新の状態に保つ

わずか数回のクリックで見積書や契約を請求書や定期契約に変換したり、一から請求書を作成したりすることで、請求業務を効率化できます。発行済みの請求書はQuickBooks Onlineと同期され、HubSpot経由で支払いが行われた場合、またはQuickBooks Onlineに支払いが記録された場合に、支払状況が反映されます。

同期状態に関する詳細なレポートとエラーの解決

詳細な同期状態レポートにより、どのレコードが同期されているかをリアルタイムで把握し、同期エラーを迅速に解決する方法を確認できます。

フィールドのマッピングをカスタマイズする

「Operations Hub Starter」以上のプランでは、データモデルに合わせて、請求書、連絡先、または製品の同期フィールドのマッピングをカスタマイズできます。

Data HubのData Studioと連携します

マーケター向けに設計されたData HubのData Studioでは、AIの力を活用して、誰でも使い慣れたスプレッドシートのようなインターフェースでデータを統合できます。高度なセグメンテーション、自動化、レポート作成を可能にするカスタムデータセットを作成できます。また、Stripeをはじめとする複数の外部データソースとHubSpot CRM間のデータフローを簡単に管理することも可能です。

自動徴収には「Revenue Agent」をご利用ください

Revenue Agentは、HubSpotに同期されたQuickBooks Onlineの未払いの請求書を監視し、リマインダー、フォローアップ、エスカレーションを含む、個別の回収計画を作成します。Revenue Agentは、請求書や支払いの詳細に変更があった場合、各計画を適宜調整します。