HubSpotとQuickBooks Onlineの連携機能を利用すれば、ツール間のデータを連携させて顧客の全体像を把握し、請求・支払いのプロセスを効率化し、正確な財務記録を維持することができます。

数回のクリックで HubSpot と QuickBooks Online 間のデータを同期

HubSpotとQuickBooks Onlineの間で、請求書、連絡先/顧客、商品を双方向に同期できます。請求書、顧客、商品、支払いがHubSpotで作成されたか、QuickBooks Onlineで作成されたかに関わらず、この連携によりHubSpot上で顧客の全体像を把握できます。 同期されたデータは、レポートの作成や自動化のトリガーとして活用できるほか、適切な権限を持つユーザーであれば、HubSpot を離れることなく閲覧することも可能です。

どのデータを同期するか、またその同期方向はユーザーが決定します。データは定期的に同期されますが、最新の更新情報を取得したい場合はオンデマンドで同期することも可能です。この連携機能のヘルスレポートとアラートにより、同期に失敗したレコードを特定し、同期エラーの解決方法に関する有益な推奨事項を提供します。

請求プロセスを効率化し、QuickBooks Onlineを常に最新の状態に保つ

Revenue Hubには、請求や支払いの回収を行うための「見積書」、「請求書」、「定期購読」、「支払いリンク」などの機能が用意されています。HubSpot内で、請求書をゼロから作成したり、見積書や商談を請求書や定期購読に変換したりすることができます。双方向の請求書同期により、QuickBooks OnlineにHubSpotの請求書が作成され、支払いの情報も自動的に同期されます。

フロントオフィスが請求書の送付や支払いの督促を担当することで、経理部門は本来の業務である、企業の財務状況の管理に集中できるようになります。