Safe MergeはHubSpot CRMのマージ保険です。

HubSpotでレコードがマージされるたびに、データが永久に失われる可能性があります。Safe Mergeは自動化された毎晩のスナップショットで連絡先、会社、案件を保護します。

問題HubSpot のマージは元に戻せません。2つのレコードがマージされると、プロパティが上書きされ、関連付けが失われます。営業担当者による間違ったマージ、一括インポートの失敗、ワークフロー自動化のエラーは、手作業による何時間ものクリーンアップや永久的なデータ損失の原因となります。

ソリューションセーフマージは、毎晩のスケジュールですべての連絡先、会社、および案件を自動的にスナップショットします。マージに失敗した場合は、すべてのプロパティ、関連付け、エンゲージメント履歴をそのままに元のレコードを復元できます。AI による再構築や当て推量はなく、ワンクリックでマージ前のデータを正確に復元します。

主な機能

• 夜間自動スナップショット- 連絡先、会社、案件を設定可能なスケジュールで継続的にバックアップします。頻度、タイムゾーン、希望のスナップショット時間を選択してください。

• ワンクリックでアンマージ- マージ前のスナップショットから、データの忠実度を 100% 維持したまま、不良マージを即座に復元します。プロパティ、アソシエーション、エンゲージメントカウントはすべて保持されます。

• インテリジェントな重複検出- 3段階のエンジンが重複を自動的に検出します。Eメール、電話、ドメインの完全一致、名前の類似性とニックネームの認識によるあいまい一致、あいまいなペアのAIによるスコアリングです。

• HubSpot CRMカード- サイドバーとタブカードに、マージステータス、保険バッジ、スナップショットの有無を、すべてのコンタクト、会社、案件レコードに直接表示します。

• 一括マージ監査- HubSpotのリスト全体またはCSVアップロードをスキャンして、ポータル全体の不良マージを特定します。1回のバッチ操作で複数のマージを確認し、取り消すことができます。

• ワークフローアクション- 「Take Safe Merge Snapshot」をワークフローアクションとして追加すると、自動マージやインポートが実行される前の重要なタイミングでスナップショットを取得できます。

• セグメントフィルター- スナップショットをオブジェクトタイプごとに特定のHubSpotリストに制限することで、最も重要なレコードだけを保護できます。

• 緊急マージ解除- すべての有料プランには、Safe Mergeのインストール前にマージされたレコードの緊急マージ解除操作が無料で含まれています。

対象者

RevOpsチーム、CRM管理者、セールスオペレーションマネージャー、HubSpotデータ品質の責任者。Safe Mergeは、複数のユーザーがレコードをマージしたり、大量のインポートを行ったり、マージをトリガーするワークフロー自動化を行ったりするチームにとって特に有用です。

プラン

無料プランは最大2,000レコード、7日間のスナップショット保持が可能です。StarterからEnterpriseまでの有料プランは、最大1,000,000レコード、最大365日間の保存、毎日のスキャン、無制限のマージ解除をサポートします。