HubSpotの連絡先と企業情報をVexterに同期する

Vexterは、HubSpotと連携すると、HubSpotの企業情報や連絡先情報を自動的に取り込みます。更新情報はリアルタイムで反映されます。HubSpotで連絡先のライフサイクルステージ、担当者、メールアドレス、またはカスタムプロパティが変更されると、VexterはWebhookを介して数秒以内にその変更を検知します。また、安全策として、毎日データの一致確認が行われます。

HubSpotの企業情報を、Vexterで充実させたプロフィールにリンクする

Vexterは、HubSpotからインポートされたすべての企業データに、組織番号、業種コード、財務情報、追加の連絡先など、ノルウェーの企業登録データを付加します。この統合データセットにより、HubSpot単体では実現できない、より精度の高いオーディエンスターゲティングやパーソナライズされたアプローチが可能になります。

Vexterの連絡先をHubSpotに連携する

HubSpotの企業がVexterのリードプロファイルと照合されると、Vexterは そのリードの連絡先情報（氏名、メールアドレス、電話番号、担当者）を、 新しい連絡先レコードとしてそのHubSpotの企業にプッシュします。 同期設定で「連絡先の自動同期」 トグルを有効にすると、連絡先が常に最新の状態に保たれます。また、 任意の企業ページからオンデマンドでプッシュすることも可能です。

HubSpotのプロパティでキャンペーンのオーディエンスをフィルタリングする

HubSpotの連絡先や企業のプロパティ（業界、商談ステージ、ライフサイクル、担当者、リードスコア、カスタムフィールドなど）を活用して、ターゲットを絞り込んだアウトバウンドオーディエンスを作成できます。フィルター設定はキャンペーンごとに保存され、CRMデータが変更されるとリアルタイムで更新されます。

HubSpotのリストをキャンペーンのターゲット層として使用する

HubSpotのリストから直接Vexterキャンペーンを開始できます。静的リストでも動的リストでも、任意のリストを選択してください。そのリストのメンバーがキャンペーンの対象者となり、メール送信前にライフサイクル、アクティブディール、DNCのチェックが自動的に適用されます。

進行中の取引や既存の顧客に干渉しないようにする

Vexterは、HubSpotですでに成約済みの見込み客や、ライフサイクルステージとして「送信不可」に設定されている見込み客（デフォルト：顧客、エバンジェリスト）へのキャンペーン送信をブロックします。送信が抑制された場合は、その理由が具体的に記録されるため、営業担当者はメールが送信されなかった正確な理由を確認できます。

HubSpotのタイムラインに、すべてのメールとミーティングを記録する

Vexterが送信するすべてのキャンペーンメール、受信したすべての返信、予約されたすべてのミーティングは、単なる一般的なメモではなく、適切なエンゲージメントオブジェクトとして、連絡先のHubSpotタイムラインに記録されます。同期設定で「方向別」の切り替え機能を有効にして、この機能を利用してください。営業担当者は、ツールを切り替えることなく、HubSpot上で会話の全履歴を確認できます。

見込み客から返信があった際に、HubSpotから通知を受け取る

Vexterのキャンペーンに返信があると、Vexterは自動的にその連絡先のHubSpot担当者にフォローアップタスクを作成し、HubSpotの標準通知（ダッシュボードおよびメール）をトリガーします。 同期設定で有効にしてください。この機能を利用するには、連絡先の所有者がVexterユーザーにマッピングされている必要があります。エンゲージメントがタイムラインに自動的に反映されるため、営業担当者は有望なリードを見逃すことがありません。

AIシグナルをHubSpotの連絡先プロパティとして保存する

VexterのAIは、すべての返信を分類します。具体的には、返信の意図（関心、異議、ミーティング依頼など）、非表示にした理由、自動返信かどうかなどです。これらの情報は、一致したHubSpotのコンタクトに対して、Vexterのネームスペースを持つカスタムプロパティとして保存され、HubSpotのワークフローやレポートですぐに利用できるようになります。

Vexterの見込み客リストをHubSpotに連携する

Vexterの見込み客リストを、静的な企業リストとしてHubSpotに連携します。HubSpotと照合された企業のみが含まれ、Vexter独自のデータはVexter内に残ります。このリストを使用して、HubSpotのワークフローをトリガーしたり、チームメンバーと共有したり、Vexterが選定したセグメントに関するレポートを作成したりできます。