テンプレートを使用して自動化がより簡単になりました。
毎日実行するプロセスに対応するワークフローテンプレートを参照し、適用してご自身のものにしてください。
今日の注目
フォーム送信時にEメールシリーズを送信する
新規コンバージョンにウェルカムメールを送る。リード育成にオートメーションを使ったことがない場合は、このワークフローから始めると良いでしょう。
新規案件作成時のタスクの作成と割り当て
このテンプレートは、チームが常に整理され、情報を得られるようにデザインされています。
チケットを所有者に割り当てる
新しいチケットを自動的にユーザーまたはチームに割り当てることで、顧客のケアを確実にします。他の自動割り当てを考慮し、割り当ては遅延されます。
電話前の調査概要作成ツール
営業担当者が商談に臨む前に、AIを活用したリサーチ概要を自動的に生成します。
顧客へ4通のメール・ドリップ・キャンペーンを送信
顧客満足度フィードバック調査を顧客に送る。
新規顧客にウェルカムメールを送る
素晴らしい印象でスタートしましょう。新しいコンタクトには、パーソナライズされたウェルカムメールを送りましょう。
リードがウェブサイトにアクセスすると、コンタクトオーナーに知らせる
コンタクトがウェブサイト上で購入の可能性が高いと思われる行動を取った場合に、担当者にメールを送信します。
新着
案件が成約した際にSlackで通知を送信する
取引が「成約（Closed Won）」とマークされたら、すぐにSlackでチームに知らせて、成約をリアルタイムで祝えるようにしましょう。
取引が成立したら、チームに通知する
成約情報を共有 — 案件が「成約（Closed Won）」とマークされた瞬間に、自動的に案件担当者に通知されます。
対象企業の情報を自動的に充実させる
新たにターゲットとして指定された企業について、ビジネスデータを自動的に追加し、営業チーム向けのレビュータスクを作成します。
CSM ハンドオフ AI 顧客健全性評価
アカウントに新しいカスタマーサクセスマネージャーが割り当てられた際、包括的な健全性評価と引継ぎ要項を自動的に生成する。
電話前の調査概要作成ツール
営業担当者が商談に臨む前に、AIを活用したリサーチ概要を自動的に生成します。
顧客対応担当者の引き継ぎに際し、言語に基づいて会話を再割り当てする
受信トレイ内の言語に基づいて、会話を自動的に担当者に割り当てる
案件作成時に見積もりを作成する
案件の作成時に、指定したテンプレートを使って自動的に見積書を作成する。
人気
フォーム送信時にEメールシリーズを送信する
新規コンバージョンにウェルカムメールを送る。リード育成にオートメーションを使ったことがない場合は、このワークフローから始めると良いでしょう。
新規案件作成時のタスクの作成と割り当て
このテンプレートは、チームが常に整理され、情報を得られるようにデザインされています。
フォームが送信されたらチームメンバーに知らせる
新しい見込み客や顧客がミーティングを予約したら、チームメンバーに通知します。
新しいウェブリードをコンタクトオーナーに割り当てる
新しいリードを獲得したら、自動的にオーナーに割り当てます。
顧客へ4通のメール・ドリップ・キャンペーンを送信
顧客満足度フィードバック調査を顧客に送る。
リードがウェブサイトにアクセスすると、コンタクトオーナーに知らせる
コンタクトがウェブサイト上で購入の可能性が高いと思われる行動を取った場合に、担当者にメールを送信します。
新規顧客にウェルカムメールを送る
素晴らしい印象でスタートしましょう。新しいコンタクトには、パーソナライズされたウェルカムメールを送りましょう。