Automate easier with templates.
Browse workflow templates for the processes you run every day. Apply one and make it yours.
人気
フォーム送信時にEメールシリーズを送信する
新規コンバージョンにウェルカムメールを送る。リード育成にオートメーションを使ったことがない場合は、このワークフローから始めると良いでしょう。
新規案件作成時のタスクの作成と割り当て
このテンプレートは、チームが常に整理され、情報を得られるようにデザインされています。
フォームが送信されたらチームメンバーに知らせる
新しい見込み客や顧客がミーティングを予約したら、チームメンバーに通知します。
定義された条件に基づいて会社のプロパティを更新
最適な見込み客を自動的にマークし、特別な優先順位付けを行います。
新しいウェブリードをコンタクトオーナーに割り当てる
新しいリードを獲得したら、自動的にオーナーに割り当てます。
顧客へ4通のメール・ドリップ・キャンペーンを送信
顧客満足度フィードバック調査を顧客に送る。
リードがウェブサイトにアクセスすると、コンタクトオーナーに知らせる
コンタクトがウェブサイト上で購入の可能性が高いと思われる行動を取った場合に、担当者にメールを送信します。
今日の注目
フォーム送信時にEメールシリーズを送信する
新規コンバージョンにウェルカムメールを送る。リード育成にオートメーションを使ったことがない場合は、このワークフローから始めると良いでしょう。
新規案件作成時のタスクの作成と割り当て
このテンプレートは、チームが常に整理され、情報を得られるようにデザインされています。
電話前の調査概要作成ツール
営業担当者が商談に臨む前に、AIを活用したリサーチ概要を自動的に生成します。
チケットを所有者に割り当てる
新しいチケットを自動的にユーザーまたはチームに割り当てることで、顧客のケアを確実にします。他の自動割り当てを考慮し、割り当ては遅延されます。
顧客へ4通のメール・ドリップ・キャンペーンを送信
顧客満足度フィードバック調査を顧客に送る。
フォームが送信されたらチームメンバーに知らせる
新しい見込み客や顧客がミーティングを予約したら、チームメンバーに通知します。
コールドリードにリエンゲージメントメールを送信
興味を失ったリードや、しばらくウェブサイトを訪れていない顧客にメールを送る。
新着
更新手続きの自動化
目標の締め切り日より前に、更新タスクを自動的にスケジュールします。
更新契約を自動的に作成する
取引が成約するたびに、更新契約とフォローアップタスクを自動生成することで、カスタマーサクセスへの引き継ぎを効率化します。
チケットが「高優先度」に設定されたら、チームに通知する
チケットが「高優先度」にエスカレーションされた際、チケット所有者に対して緊急タスクを作成する
案件が成約した際にSlackで通知を送信する
取引が「成約（Closed Won）」とマークされたら、すぐにSlackでチームに知らせて、成約をリアルタイムで祝えるようにしましょう。
取引が成立したら、チームに通知する
成約情報を共有 — 案件が「成約（Closed Won）」とマークされた瞬間に、自動的に案件担当者に通知されます。
対象企業の情報を自動的に充実させる
新たにターゲットとして指定された企業について、ビジネスデータを自動的に追加し、営業チーム向けのレビュータスクを作成します。
CSM ハンドオフ AI 顧客健全性評価
アカウントに新しいカスタマーサクセスマネージャーが割り当てられた際、包括的な健全性評価と引継ぎ要項を自動的に生成する。