Tworzenie powiązań za pomocą kryteriów filtrowania

Tworzy powiązania rekordów na podstawie pasujących filtrów właściwości. Idealny do obsługi zaimportowanych lub zintegrowanych rekordów, znacznie zmniejszając liczbę zadań wykonywanych ręcznie.

Tworzenie powiązań za pomocą identyfikatora rekordu

Tworzy powiązania rekordów na podstawie identyfikatora rekordu (np. unikalnego identyfikatora platformy zewnętrznej). Idealny do obsługi zaimportowanych lub zintegrowanych rekordów, znacznie zmniejszając liczbę zadań wykonywanych ręcznie.

Usuń skojarzenia

Automatycznie usuwa określone powiązania między rekordami. Wybierz obiekt źródłowy i zastosuj filtry oparte na etykietach asocjacji w celu docelowego usunięcia. Upraszcza usuwanie błędnych lub nieaktualnych powiązań rekordów, oszczędzając czas i wysiłek.

Usuwanie etykiet skojarzeń

Automatycznie usuwa etykiety asocjacji między rekordami. Wybierz obiekt źródłowy i zastosuj filtry specyficzne dla etykiety w celu ukierunkowanego usunięcia, upraszczając zadanie aktualizacji lub korekty relacji rekordów.

Usuwanie skojarzeń aktywności

Usunięcie powiązania wiadomości e-mail lub aktywności spotkania z rekordu, w którym określony termin został znaleziony lub nie został znaleziony w temacie lub opisie, np. kod zadania lub identyfikator rekordu. Rozwiązuje wyzwania związane z automatycznym kojarzeniem działań/zaangażowań z otwartymi transakcjami i biletami. Należy pamiętać, że uwzględniane są tylko działania utworzone dzisiaj.

Tworzenie za pomocą skojarzeń filtrów

Automatyczne kojarzenie rekordów HubSpot przy użyciu kryteriów filtrowania w ramach przepływu pracy. Łącz obiekty, takie jak kontakty i transakcje, stosując warunki do rekordów docelowych. Tworzy to dynamiczne powiązania w czasie rzeczywistym bez ręcznej interwencji przy użyciu właściwości takich jak etapy cyklu życia.

Usuwanie skojarzeń aktywności

Usuwanie powiązań między rekordami HubSpot a rekordami aktywności, takimi jak wiadomości e-mail, połączenia lub zadania, bezpośrednio w przepływie pracy. Odłącz lub usuń określone działania z kontaktów lub transakcji, aby utrzymać porządek w danych CRM. Gwarantuje to, że rekordy odzwierciedlają tylko odpowiednie powiązania bez konieczności ręcznej interwencji.

Usuwanie zobowiązań na podstawie filtra

Usuwanie powiązań między rekordami HubSpot a wiadomościami e-mail lub spotkaniami przy użyciu kryteriów filtrowania. Ukierunkowanie na określone właściwości w celu odłączenia lub usunięcia działań, zapewniając uporządkowane dane CRM poprzez usunięcie nieaktualnych zobowiązań w ramach przepływów pracy.

Utwórz za pomocą identyfikatora segmentu

Powiązanie rekordów HubSpot z określonymi obiektami przy użyciu identyfikatora segmentu bezpośrednio w przepływach pracy. Ta akcja identyfikuje rekordy docelowe w ramach predefiniowanego segmentu w celu utworzenia powiązań z niestandardowymi etykietami. Zarządzaj dokładnie istniejącymi relacjami, łącząc zarejestrowane rekordy z określonymi grupami na podstawie danych segmentu.

Wyodrębnij powiązane identyfikatory rekordów

Pobieranie unikalnych identyfikatorów rekordów powiązanych rekordów HubSpot, takich jak kontakty lub transakcje w ramach przepływu pracy. Określ typy obiektów i etykiety powiązań, aby wyodrębnić identyfikatory do wykorzystania w kolejnych działaniach lub integracjach zewnętrznych. Dzięki temu dane powiązanych rekordów są dostępne do aktualizacji programowych lub synchronizacji zewnętrznej bez konieczności ręcznej interwencji.

Usuwanie skojarzeń

Usuwanie relacji między rekordami HubSpot bezpośrednio w przepływie pracy. Wybierz docelowy typ obiektu i doprecyzuj, które konkretne powiązania mają zostać usunięte przy użyciu przypisanych im etykiet. Pomaga to w utrzymaniu czystego CRM poprzez odłączanie rekordów, takich jak transakcje lub kontakty, gdy połączenia nie są już potrzebne, zapewniając dokładność danych bez ręcznego wysiłku