Use o modelo do Word que você precisar

Você pode preparar e armazenar quantos modelos do Word forem necessários. Para manter tudo organizado, você pode armazenar os modelos de acordo com os pipelines de negócios.

Incluir todos os objetos padrão

Negócios, empresas, contatos, tíquetes, objetos personalizados - todos os objetos vinculados a um outro objeto podem ser usados em seus modelos.

Organize seus dados com rótulos

Sua empresa é um pouco mais complexa, portanto, você precisa ser capaz de exibir diferentes empresas, pessoas ou atributos de negócios em seu documento. Não há problema, você pode organizar seus dados no HubSpot com rótulos e exibi-los em seu modelo do Word.

Colchetes simples como caracteres de controle

Preparar o documento do Word é muito simples. Coloque o campo de dados entre colchetes no ponto em que os dados devem ser extraídos do HubSpot, por exemplo, [company.name].

Criar e enviar documentos em fluxos de trabalho

Gere automaticamente documentos em PDF ou MS Word com um fluxo de trabalho. Acione o processo, gere um documento, salve-o na linha do tempo e envie-o por e-mail.