Armazene seus modelos do Word no HubSpot

Envie quantos modelos do Word forem necessários para a pasta ChiliDocs no Gerenciador de Arquivos do HubSpot. Organize-os em subpastas, por exemplo, por pipeline de negócios. Os documentos gerados são salvos no mesmo Gerenciador de Arquivos, portanto, nada sai da sua conta do HubSpot.

Gerar documentos a partir de objetos padrão e personalizados

Gere documentos a partir de contatos, empresas, negócios, tickets, pedidos, assinaturas, cursos e objetos personalizados, e inclua registros associados, como cotações, itens de linha, notas e usuários, além dos detalhes do responsável. Os valores são formatados na moeda do registro ou na moeda da sua conta, no caso de registros que não tenham uma moeda definida.

Organize seus dados com etiquetas de associação

Quando um negócio estiver vinculado a várias empresas ou contatos, use as etiquetas de associação do HubSpot, como “Contato de cobrança” ou “Parceiro”, em seu modelo para selecionar exatamente o registro de que você precisa.

Marcadores de lugar simples entre colchetes

A preparação de um modelo leva apenas alguns minutos. Coloque a propriedade entre colchetes no local onde o valor deve aparecer, por exemplo, [company.name] ou [deal.amount]. Tabelas, imagens, filtros e formatação utilizam a mesma sintaxe.

Gerar documentos automaticamente em fluxos de trabalho

Adicione ações do ChiliDocs aos fluxos de trabalho de contatos, empresas, oportunidades, tickets, pedidos, cotações, assinaturas e objetos personalizados. Anexe o documento gerado no formato Word ou PDF ao registro ou armazene um link para download em uma propriedade de sua escolha e utilize-o em um e-mail da HubSpot.

Anexe os documentos gerados aos seus registros

Salve o documento gerado como uma nota no registro do contato, da empresa, da oportunidade, do ticket, do pedido, do curso ou do objeto personalizado com um clique, para que toda a equipe possa encontrá-lo na linha do tempo. No caso de assinaturas, a nota é salva no contato principal.