Gere PDFs personalizados para objetos de contato, negócio, tíquete, empresa e personalizados da HubSpot.

Diga adeus ao processo demorado e propenso a erros de criar manualmente arquivos PDF personalizados. O PDF CreateMate é a ferramenta definitiva para gerar PDFs personalizados de forma rápida e fácil, sincronizando as propriedades de contatos, negócios, tíquetes, empresas ou objetos personalizados da HubSpot e usando-os como espaços reservados nos seus modelos de documentos. Com o PDF CreateMate, você pode automatizar todo o processo e gerar arquivos PDF personalizados para seus objetos da HubSpot em segundos.

Recursos:

• Objetos compatíveis: Contato, negócio, tíquete, empresa, objetos personalizados

• Geração automatizada de documentos: Acione a geração de PDF ou DOCX a partir de qualquer fluxo de trabalho da HubSpot - envio de formulário, mudança de estágio do negócio, atualização de propriedade ou condição baseada em data. Os documentos são gerados em segundos e salvos diretamente no registro da HubSpot.

• Assinaturas eletrônicas: Colete assinaturas eletrônicas legalmente vinculadas diretamente da HubSpot. Os signatários clicam em um link - não é necessário ter uma conta. Suporta assinaturas simples e duplas, com o documento assinado salvo automaticamente no HubSpot.

• Integração com o Google Drive: Todo documento gerado é sincronizado automaticamente com um Google Workspace Shared Drive, organizado em pastas de ano/mês. Não são necessários downloads ou classificação manual.

• Criador de modelos: Crie modelos usando Word (.docx), HTML ou PDFs preenchíveis. Insira propriedades da HubSpot como espaços reservados, adicione blocos condicionais, tabelas de itens de linha, imagens dinâmicas, códigos QR e muito mais.

• Blocos de conteúdo condicional: Mostre ou oculte seções de documentos com base em qualquer valor de propriedade da HubSpot. Use a lógica if/ else para personalizar o conteúdo por estágio do negócio, região, tipo de cliente e muito mais - automaticamente.

Benefícios:

• Economize tempo e elimine erros: Automatize todo o processo de criação de documentos - chega de copiar e colar manualmente os dados do CRM nos modelos.

• Mantenha tudo no HubSpot: Os documentos gerados são salvos de volta ao registro automaticamente. Sua equipe nunca precisa sair do HubSpot.

• Documentos profissionais em escala: Gere documentos personalizados e com a sua marca para cada contato, negócio ou tíquete - em segundos, não em horas.

Como usar:

• Instale o PDF CreateMate do HubSpot App Marketplace.

• Registre sua conta e conecte seu portal da HubSpot.

• Crie seu modelo de documento adicionando a marca de sua empresa e inserindo espaços reservados para propriedades da HubSpot.

• Opcional: Configure o fluxo de trabalho pré-criado pelo PDF CreateMate (se compatível).

• O PDF CreateMate gera o documento automaticamente quando o fluxo de trabalho é acionado e o salva de volta no registro da HubSpot.

Conclusão:

O PDF CreateMate é a solução completa de automação de documentos para o HubSpot - da geração à assinatura e ao armazenamento. Pare de criar documentos manualmente e comece a automatizar. Instale o PDF CreateMate hoje mesmo e gere seu primeiro documento personalizado em minutos.