Great for reassigning contacts during annual leave

I was looking for a solution to making sure MQLs weren't slipping through the net while a team member was on a two-week holiday, but I didn't want to change contact owner. Task Assistant was great for this. Andrew was super helpful too, supporting me in getting my "OOO" task reassignment set up, saving me a big headache. We: 1) Created a list of records that target the tasks (incomplete / newly created tasks for the 2-week period). 2) Used Task Assistant to reassign specific tasks on those records to a specific user (the person covering for my person on hols.)

Mantém a tubulação limpa!

Integramos o uso do assistente de tarefas para encerrar as tarefas à medida que a etapa é concluída e as tarefas do HS para abrir a próxima etapa. Isso significa que todos os negócios abertos têm tarefas neles e as mudanças de vazamento são minimizadas. Também é ótimo se você quiser excluir uma tarefa redundante ou realocar tarefas à medida que o proprietário do negócio muda. Também usamos isso como uma correção para outro problema ou limitação no HubSpot, em que o Marketing não aparece na atividade do negócio e só é visível na atividade do Contato.... Como nossa equipe de vendas usa predominantemente a visualização do negócio, é um problema ter que ficar entrando no contato para ver qualquer e-mail de marcação, SMS, etc. Quando um e-mail de marketing é enviado, temos que criar uma tarefa imediata dizendo "Marcação de e-mail enviado - <template name>" e, em seguida, colocar um link para a visualização do e-mail nas notas da tarefa. O mesmo vale para SMS ou qualquer outra atividade que você queira carimbar para fazer o negócio. O Task Assistant pode, então, fechar essa tarefa imediatamente e agora você tem informações de marketing do negócio

Muitos usos para isso 1) Realocar quaisquer tarefas quando o proprietário de um negócio muda 2) Fechar ou excluir quaisquer tarefas Usando fluxos de trabalho, integramos o uso do assistente de tarefas para fechar tarefas à medida que a etapa é concluída e tarefas HS para abrir a próxima etapa. Isso significa que todos os negócios abertos têm tarefas e as alterações de vazamento são minimizadas. Também corrige outro problema ou limitação no HubSpot, em que os e-mails de marketing não são marcados com data e hora nos negócios, mas só aparecem na atividade do contato.