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构建

DocMergy (Microsoft Office)

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应用程序

DocMergy (Microsoft Office)

从 HubSpot 生成动态 Microsoft 文档

安装
超过 100 次安装
评分

4.3

(3)

登录以进行安装需要 DocMergy (Microsoft Office) 订阅
领导能力

领导能力

领先合作伙伴已证明通过与 HubSpot 的紧密合作,能够为客户提供价值。了解更多信息

要求

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访问类型
Shared
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免费启动器专业人员企业 计划

概览

使用 Integration Glue 的 DocMergy(MS Word),您可以

  • 生成 Word 文档

  • 在 HubSpot 中从工作流生成 PowerPoint 演示文稿。

生成文档/电子表格/演示文稿:

  • 从任何对象(联系人、公司、交易、票据、自定义对象)生成

  • 使用源记录中的任何属性进行个性化设置

  • 使用任何关联记录中的任何属性进行个性化设置

  • 包括重复部分,以显示来自多个关联记录的属性

高级格式化和逻辑

  • 数字、日期等的高级格式化

  • 显示和隐藏部分的高级逻辑

  • 包括来自 URL 的动态图像

  • 包含动态超链接

  • 利用 Jinja 实现高级逻辑和复杂文档生成

使用现有平台实现端到端的文档自动化

  • 直接在 Microsoft Office 中管理模板,无需特殊应用程序或安装

  • 针对 HubSpot 工作流程记录任何错误或问题

  • 完全在HubSpot工作流内管理--一旦安装,您无需登录任何其他系统即可管理您的操作。

  • 与我们的电子签名操作一起使用,通过领先的电子签名提供商自动签署生成的文档

  • 与我们的交易电子邮件操作一起使用,附加并发送生成的文件

  • 与 SharePoint 操作一起使用,动态创建文件夹并存储生成的文件

当您注册Integration Glue时,您将获得大量HubSpot工作流和数据生产力操作,例如使用Mailgun发送带附件的事务性电子邮件、使用Docusign发送电子签名文档、克隆记录(包括关联记录)、获取用户/所有者信息以及添加到属性或计算日期的操作。


开始使用我们的免费计划--无需信用卡,可随时取消


Integration Glue 的定价基于使用率,因此您可以在一个许可证下同时使用我们的所有应用程序,而且您只需按照每月使用的总点数付费。


使用该应用程序时,Integration Glue 不会保留任何数据或文件;它只是读取数据并输出到您自己的 HubSpot 门户。

功能

从任何对象生成

(联系人、公司、交易、票务、自定义对象)

使用源记录中的任何属性进行个性化设置

使用 HubSpot 属性个性化您的文档,在一个地方更新数据。

高级格式与逻辑

体验数字、日期等高级格式化。 通过动态逻辑,您可以根据需要显示或隐藏部分。 通过 URL 添加动态图片,并无缝添加超链接。 利用 Jinja 高级逻辑生成复杂文档。 以精确性和灵活性增强您的文档。

包括重复章节

从多个对象、记录和行项目的数据中填充文档。

利用现有平台实现端到端文档自动化

直接在 Microsoft Office 中管理模板。 在 HubSpot 工作流中记录错误,以便无缝排除故障。完全在 HubSpot 中管理,无需登录其他系统。 使用领先的电子签名和交易电子邮件提供商以及SharePoint创建文件夹和存储文档,实现端到端文档管理流程自动化。

应用程序功能

共享数据
数据源
同步方向
在 HubSpot 中
在 HubSpot 中

DOCX, XLSX, PPTX, PDF Files

CMS 文件

CMS 文件

Files, SharePoint

联系人属性

联系人

联系人属性

联系人

Files, SharePoint

公司属性

公司

公司属性

公司

Files, SharePoint

交易属性

交易

交易属性

交易

Files, SharePoint

服务工单

服务工单

Files, SharePoint

自定义对象

自定义对象

更多共享数据的相关信息

自定义对象属性由自定义工作流操作读取,以便使用 HubSpot CRM 数据生成动态 Microsoft 文档。 使用此应用程序时,Integration Glue 不会保留任何数据或文件;它只是读取数据并将其输出到你自己的 HubSpot 门户网站。

评论

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排序:


3/5
    2026年3月19日

运行时效果很好,但测试限制和时区支持问题阻碍了它的发展

很好,当它启动并运行时,节省了大量时间

你喜欢什么?

节省时间

你不喜欢什么?

当打开模板时,我无法直接从 Word 进行测试。 时区 - 支持人员在澳大利亚,而我在欧洲工作。

  • Misfelt, L.N.

已翻译 from English。查看original 文本

5/5
    2026年2月2日

省时省力的神奇解决方案,利用强大的逻辑功能将客户关系管理数据转化为定制文档

这款出色的应用程序能轻松将 CRM 数据导入文档。无需复制和粘贴数值,节省了大量时间,只需在 MS Office 中创建一个模板,就能让工作流程创建定制文档。具有先进的逻辑功能,可以生成表格、加载图片或通过逻辑显示或隐藏部分。

你喜欢什么?

功能丰富,为您定期使用客户关系管理数据创建文档节省大量时间

你不喜欢什么?

其实没有,不过有些人如果不习惯这种逻辑,可能会觉得很困难。

  • McMahon, J.

已翻译 from English。查看original 文本

此应用程序需要以下其中一个 DocMergy (Microsoft Office) 订阅计划。

免费

US$0

非常适合刚起步的小型团队或任何想了解更多信息的人

  • 包括 100 个信用点数;每次运行操作使用 100 个信用点数 = 每月运行 1 次自定义操作

无需安装费,无需信用卡,一旦使用积分,自动操作即停止

免费

US$0

非常适合刚起步的小型团队或任何想了解更多信息的人

  • 包括 100 个信用点数;每次运行操作使用 100 个信用点数 = 每月运行 1 次自定义操作

无需安装费,无需信用卡,一旦使用积分,自动操作即停止

* 此处的定价仅供展示。所有价格均不包含税、奖励、折扣或其他定价变量。你应联系合作伙伴以获取最新的正确定价信息。HubSpot 对合作伙伴所提供的定价信息不承担任何责任。上次更新定价时间:2026/04/08

更多信息

构建者
Integration Glue
安装
超过 100 次安装
类别
应用程序可用的语言
英语

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