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1/4 - 使用 ExemptHQ 管理豁免客户
ExemptHQ 可为您的 HubSpot CRM 自动收集和跟踪免税证书。直接在公司记录上查看哪些公司拥有有效、过期或待定的免税证书，无需在不同工具间切换。
将 ExemptHQ 连接到 HubSpot，您的团队就能即时了解每条公司记录上的免税状态。当公司被标记为免税时，使用 HubSpot 工作流自动触发证书请求。客户会收到一封带有安全上传链接的电子邮件，上传他们的证书，并立即获得人工智能验证--接受或拒绝，并附有明确的理由。
ExemptHQ 处理证书的整个生命周期：收集、人工智能验证、多州覆盖跟踪、到期监控和更新提醒。当证书被批准、过期或续期时，HubSpot 会自动保持同步，这些证书来自任何来源，而不仅仅是 HubSpot。
专为需要从客户处收集和管理销售免税证书的 B2B 公司而设计，无需手动电子表格或断开连接的系统。
功能
公司记录中的豁免状态
直接在 HubSpot 公司记录中查看哪些公司的豁免证书处于激活、过期或待定状态，一目了然。ExemptHQ 可同步 9 个自定义属性，包括覆盖状态、覆盖州、豁免类型和到期日期--只要证书发生变化，就会自动更新。
从工作流程申请证书
在任何基于公司的工作流程中添加 "申请豁免证书 "作为一个步骤。公司注册后，ExemptHQ 会自动找到主要联系人，向其发送带有安全上传链接的品牌电子邮件，并返回申请状态，以便工作流程分支。非常适合在公司被标记为免税时触发申请。
應用程式功能
共用資料
Exemption Status | ||
Certificate Requests | ||
Company Info | ||
Contact Info |
ExemptHQ 是所有豁免证书数据的真实来源。HubSpot 公司属性是自动更新的只读反映。豁免状态的更改必须在 ExemptHQ 中进行--直接编辑 HubSpot 属性不会影响 ExemptHQ 数据，并可能在下次同步时被覆盖。
当工作流操作触发时，ExemptHQ 会从 HubSpot 读取公司名称、域名和主要联系人详细信息（姓名和电子邮件），以创建客户记录并发送请求电子邮件。ExemptHQ 还会读取侧边栏卡片数据（公司属性），以显示公司记录的当前豁免状态。
評論
商业
US$49
/ 月适用于自行管理豁免证书的公司。
起价 49 美元/月商业
US$49
/ 月适用于自行管理豁免证书的公司。
起价 49 美元/月* 此處顯示的價格僅供參考。所有價格均不包含稅金、獎勵、折扣或其他價格變數。如需最新的正確價格資訊，請連絡合作夥伴。HubSpot 對合作夥伴所提供的價格資訊不承擔任何責任。上次更新價格時間：2026/04/30
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