65 resultater for Arbejdsgangskabeloner
Send en e-mailserie, når en formular indsendes
Send en velkomstmail til nye konverteringer. Hvis du ikke har brugt automatisering til at pleje leads, er dette en god arbejdsgang at starte med.
Opret og tildel opgaver, når en ny aftale oprettes
Hold nye muligheder i gang med denne skabelon, der er designet til at hjælpe dit team med at holde sig organiseret og informeret.
Opdater virksomhedens egenskaber baseret på definerede kriterier
Marker automatisk dine bedst egnede prospekter til særlig prioritering
Fortæl teammedlemmerne, når en formular er indsendt
Giv et teammedlem besked, når et nyt prospekt eller en ny kunde booker et møde.
Send en drypkampagne med 4 e-mails til kunderne
Send en feedbackundersøgelse om kundetilfredshed til dine kunder.
Fortæl kontaktpersoner, når leads interagerer med din hjemmeside
Send en e-mail til en repræsentant, når en kontakt foretager handlinger på din hjemmeside, der viser en høj sandsynlighed for at købe.
Tildel nye webleads til kontaktejere
Når du får et nyt weblead, skal du automatisk tildele det en ejer.
Send velkomstmail til nye kunder
Start med et godt indtryk. Send en personlig velkomstmail til nye kontakter.
Send reengagement-mail til kolde leads
Send en e-mail til leads, der har mistet interessen, eller kunder, der ikke har besøgt din hjemmeside i et stykke tid.
Send e-mails til besøgende baseret på besøgte sider
Del og promover et nyt produkt- eller servicetilbud med dine kunder og potentielle kunder.
Send bekræftelsesmail efter tilmelding til begivenhed
Send en bekræftelsesmail til kontakter, der har tilmeldt sig en kommende begivenhed.
Send velkomstmail til nye blogabonnenter
Send en velkomstmail til en ny blogabonnent for at give et godt førstehåndsindtryk på vegne af dit brand.
Brug store bogstaver i kontaktpersoners for- og efternavne
Hold dine kontaktdata rene. Denne arbejdsgang sikrer, at det første bogstav i alle for- og efternavne skrives med stort.
Tildel billetter til en ejer
Sørg for, at der bliver taget hånd om dine kunder ved automatisk at tildele nye tickets til brugere eller teams. Tildelingen vil blive forsinket for at tage højde for eventuelle andre automatiske tildelinger.
Målretning mod bestemte målgrupper ved videresendelse af e-mails til kundeservicemedarbejdere
Tildel e-mails betinget til en kundeservicemedarbejder ud fra kontakt- eller samtaleegenskaber.
Flet dobbelte kontakter, der deler samme telefonnummer
Brug forudskrevet brugerdefineret kode til at flette dobbelte kontakter sammen til én post baseret på et fælles telefonnummer.
Opret opgaver baseret på billetkilden
Reducer den manuelle indsats for teams ved at oprette opgaver automatisk for tickets fra en bestemt kilde.
Send en e-mail til kunder på et jubilæum
Send en jubilæumsmail for at takke kunderne for deres støtte.
Omfordel billetter til overdragelse af kundeagenter
Tildel automatisk tickets i Help Desk til et menneske.
Onboard kunder efter vellykket betaling
Lad kontaktpersonerne vide, når en vellykket betaling er gennemført, så de kan begynde at onboarde nye kunder.
Påmind kunderne om at forny deres abonnementer
Opret en påmindelsesopgave til dit team, så de kan sende en e-mail til kunderne en måned før deres abonnement udløber, og send derefter e-mailen til kunden.
Fjern specialtegn fra et telefonnummer
Forebyg fejl, før de sker, med denne arbejdsgang, der fjerner specialtegn som bindestreger og parenteser.
Fortæl aftaleejerne, når du modtager betalinger
Fortæl aftaleejerne, når du har modtaget betalinger for tilknyttede aftaler ved hjælp af betalingslinks.
Fortæl billetejere, hvornår en SLA snart skal afleveres
Hjælp dit team med at prioritere billetter, der snart forfalder i henhold til serviceniveauaftaler (SLA'er). Giv besked til ticket-ejeren, når en ticket snart skal afleveres. Hvis sagen bliver forsinket, skal du sende endnu en besked.
Send e-mails om forladte indkøbskurve
N/A
Byd velkommen og tildel nye kontakter til salg
Sender e-mail, tilføjer til statisk liste og opretter en opgave, når en kontakt sender en formular.
Opret aftale, når en kontakt oprettes
Opretter en tilknyttet aftale, når en kontakt oprettes.
Sæt prioritet på billetter
Hjælp dit team med at prioritere tickets ved automatisk at indstille ticket-prioritet baseret på specifikke ticket-kriterier.
Send e-mail til tilknyttede kontakter, når en virksomhed rejser penge
Send en personlig e-mail til dine kontakter, når deres virksomhed modtager ny finansiering, så du kan udnytte øjeblikke med øget købspotentiale.
Begynd at spore intentionssignaler, når virksomheden bliver en Target Account
Begynd at spore hensigtssignaler for virksomheder, når egenskaben Målkonto ændres til true.
Send velkomstmail til nyregistreret medlem
Send en velkomst- og onboarding-e-mail til kontakter, der har registreret sig til privat indhold.
Omdisponering af samtale til overdragelse af kundeagent
Tildel automatisk samtaler i indbakken til et menneske.
Send besked til teamet, når handlen er afsluttet
Sender en meddelelse om "vundet aftale" eller "tabt aftale" til aftaleejeren og samarbejdspartneren, når et aftalestadie ændres til "lukket vundet" eller "lukket tabt".
Synkroniser aftaleejer for at matche kontaktejer, når kontaktejer opdateres
Opdaterer "Deal owner", så den matcher kontaktejeren, når kontaktejeren opdateres. Dette hjælper med at synkronisere ejerskabet af kontakter og aftaler.
Send en e-mail til kolde leads, der ikke har engageret sig i 30 dage
Sender en e-mail til leads, som er kendte, har klikket på marketingmails og ikke har engageret sig i 30 dage.
Opret en opgave, når en virksomhed rejser penge
Opret en opgave, når virksomheden samler penge ind
Kontroller, om lukkede sager åbnes baseret på nye svar
Opretter en ny helpdesk-billet, når en e-mail genåbnes efter 5 dages inaktivitet
Send e-mail til afvist medlem
Geninddrag medlemmer, der har forladt dit indholdsfællesskab
Opret en supportbillet og send en bekræftelsesmail
Automatiserer oprettelsen af supportbilletter til supportformularer
Skift lead-status, når en kontakt udfylder en formular
Sætter "Leadstatus" til "Ny", når en kontakt med ukendt leadstatus indsender en formular.
Tilføj nye kontakter til en plejekampagne
Når en kontakt sender en formular, føjes den til en statisk liste, og der sendes e-mails med forsinkelse
Send velkomstmail efter første login
Send en velkomst- og introduktionsmail til kontakter, der får adgang til privat indhold for første gang.
Send e-mail til e-handelskunder for at få fornyet engagement
N/A
Tildel kontakter til en ejer baseret på deres amerikanske region.
Tildel kontakter til en ejer baseret på deres geografiske placering. Denne skabelon er sat op til amerikanske regioner, men kan ændres.
Stop med at spore intentionssignaler efter 90 dage
Stop automatisk sporing af intentionssignaler for virksomheder efter 90 dage for at styre kreditforbruget.
Send besked, når posten er opdateret
Sender en besked i appen, når en kontakt opdateres.
Send velkomstmail til nye e-handelskunder
N/A
Tildel kontakejer og send besked, når en kontakt oprettes
Tildeler en kontaktejer og sender en meddelelse i appen, når der oprettes en kontakt.
Indstil produktplan på kontakter, der er forbundet med betalinger
Når betalinger har varelinjer for produktplaner eller -typer, skal du indstille de tilknyttede kontaktegenskaber til at matche.
Send besked, når en kontakt er et åbent lead
Sender en meddelelse i appen om, at en kontakt bliver et åbent lead, når egenskaben "Lead Status" ændres til "Open".
Generator til kortfattet researchoversigt før opkaldet
Genererer automatisk en AI-baseret researchoversigt til sælgerne inden møder med potentielle kunder.
Omfordeling af samtaler baseret på sprog ved overdragelse til kundeservicemedarbejder
Omfordel automatisk samtaler i indbakken til en medarbejder ud fra sproget
Automatisk udvidelse af målkonto-virksomheder
Beriger automatisk nyligt markerede målvirksomheder med forretningsdata og opretter en gennemgangsopgave til dit salgsteam.
Opret et tilbud, når en aftale oprettes
Når en aftale oprettes, oprettes der automatisk et tilbud ved hjælp af en specificeret skabelon
CSM Handoff AI-vurdering af kundens sundhedstilstand
Generer automatisk en omfattende tilstandsvurdering og en overdragelsesoversigt, når en ny kundesuccesmanager tildeles en konto.
Giv dit team besked, når en aftale er indgået
Del sejren — giv automatisk besked til aftaleejeren, så snart en aftale markeres som »Afsluttet – Vundet«.
Opret fornyelsesaftaler automatisk
Gør overdragelsen til Customer Success mere effektiv ved at oprette en fornyelsesaftale og opfølgningsopgaver, hver gang en aftale indgås.
Send en Slack-besked, når en aftale er indgået
Giv dit team besked i Slack, så snart en aftale er markeret som »Closed Won«, så succeserne kan fejres i realtid.
Automatisering af forberedelsen af fornyelser
Planlæg fornyelsesopgaver automatisk inden de fastsatte afslutningsdatoer.
Send en intern e-mail efter vellykket offentliggørelse
Send automatisk en intern e-mail til dit team, når et opslag på de sociale medier er blevet offentliggjort.