Brug så meget Word-skabelon, som du har brug for

Du kan forberede og gemme så mange Word-skabeloner, som du har brug for. For at holde det hele organiseret kan du gemme skabelonerne i henhold til deal pipelines.

Inkluder alle standardobjekter

Tilbud, virksomheder, kontakter, billetter, brugerdefinerede objekter - alle objekter, der er knyttet til et andet objekt, kan bruges i dine skabeloner.

Organiser dine data med etiketter

Din virksomhed er lidt mere kompleks, så du har brug for at kunne vise forskellige virksomheder, personer eller aftaleattributter i dit dokument. Intet problem, du kan organisere dine data i HubSpot med etiketter og sende dem ud i din Word-skabelon.

Enkelt firkantet parentes som kontroltegn

Det er meget enkelt at forberede Word-dokumentet. Sæt datafeltet i firkantede parenteser ved det punkt, hvor data skal hentes fra HubSpot, for eksempel [company.name].

Opret og send dokumenter i workflows

Generer automatisk PDF- eller MS Word-dokumenter med et workflow. Udløs processen, generer et dokument, gem det på tidslinjen, og send det via e-mail.