Brug så mange Word-skabeloner, som du har brug for

Du kan oprette og gemme lige så mange Word-skabeloner, som du har brug for. For at holde styr på det hele kan du gemme skabelonerne efter salgspipelines.

Medtag alle standardobjekter

Tilbud, virksomheder, kontakter, billetter, brugerdefinerede objekter – alle objekter, der er knyttet til et andet objekt, kan bruges i dine skabeloner.

Organiser dine data med etiketter

Din virksomhed er lidt mere kompleks, så du skal kunne vise forskellige virksomheder, personer eller aftaleattributter i dit dokument. Det er ikke noget problem – du kan organisere dine data i HubSpot ved hjælp af etiketter og overføre dem til din Word-skabelon.

Enkelt firkantede parenteser som kontroltegn

Det er meget nemt at forberede Word-dokumentet. Indsæt datafeltet i firkantede parenteser på det sted, hvor dataene skal hentes fra HubSpot, for eksempel [company.name].

Opret og send dokumenter i Workflows

Generer automatisk PDF- eller MS Word-dokumenter ved hjælp af en arbejdsgang. Start processen, generer et dokument, gem det i tidslinjen, og send det via e-mail.