Gem dine Word-skabeloner i HubSpot

Upload så mange Word-skabeloner, som du har brug for, til ChiliDocs-mappen i din HubSpot-filhåndtering. Organiser dem i undermapper, f.eks. efter salgspipeline. De genererede dokumenter gemmes i samme filhåndtering, så intet forlader din HubSpot-konto.

Generer dokumenter ud fra standardobjekter og brugerdefinerede objekter

Opret dokumenter ud fra kontakter, virksomheder, aftaler, sager, ordrer, abonnementer, kurser og brugerdefinerede objekter, og hent tilknyttede poster såsom tilbud, linjeposter, noter og brugere samt oplysninger om ejeren. Beløb vises i postens valuta eller i din kontos valuta, hvis posten ikke har angivet en valuta.

Organiser dine data med tilknytningsmærker

Når en aftale er knyttet til flere virksomheder eller kontakter, skal du bruge HubSpot-tilknytningsmærker som f.eks. »Faktureringskontakt« eller »Partner« i din skabelon for at vælge netop den post, du har brug for.

Enkle pladsholdere i firkantede parenteser

Det tager kun få minutter at oprette en skabelon. Indsæt egenskaben i firkantede parenteser på det sted, hvor værdien skal vises, for eksempel [company.name] eller [deal.amount]. Tabeller, billeder, filtre og formatering bruger den samme syntaks.

Generer dokumenter automatisk i arbejdsgange

Føj ChiliDocs-handlinger til arbejdsgange for kontakter, virksomheder, forretninger, supportanmodninger, ordrer, tilbud, abonnementer og brugerdefinerede objekter. Vedhæft det genererede Word- eller PDF-dokument til posten, eller gem et downloadlink i en egenskab efter eget valg, og brug det i en HubSpot-e-mail.

Vedhæft de genererede dokumenter til dine journaler

Gem det genererede dokument som en note til en kontakt, en virksomhed, en aftale, en ticket, en ordre, et kursus eller en brugerdefineret objektpost med et enkelt klik, så hele teamet kan finde det på tidslinjen. Ved abonnementer gemmes noten under den primære kontakt.