Konverter HubSpot-aftaler til Xero-fakturaer — ingen manuel indtastning

🔹 Generer automatisk fakturaer i Xero, når en aftale når et bestemt trin i salgsprocessen 🔹 Se den genererede Xero-faktura eller det genererede tilbud direkte i din HubSpot-aftale

HubSpot-workflow-handlinger: Automatiser dine forretningsprocesser

🔹Udnyt HubSpots workflow-motor til automatisk at synkronisere kunder, produkter og fakturaer 🔹Opret tilpassede automatiseringsregler til forskellige forretningsprocesser og kundesegmenter

Faktura med ét klik: Fleksibilitet møder automatisering

🔹Opret og tilpas Xero-fakturaer/tilbud direkte fra HubSpot-aftaler med fuld kontrol 🔹Opdel fakturaer efter procentandel i forbindelse med komplekse faktureringsscenarier, gennemgå udkast før synkronisering, og bevar fleksibiliteten i forhold til særlige krav, samtidig med at du sparer tid på manuel indtastning

Integration af finansielle data: Forretningsindsigt i realtid

🔹Få adgang til omfattende finansielle data fra Xero direkte i HubSpot via integrerede brugergrænsefladeudvidelser. Overvåg vigtige KPI’er og resultaterne år til dato i realtid. 🔹Træf velunderbyggede beslutninger og før bedre samtaler med kunderne ved hjælp af opdaterede finansielle data uden at skulle skifte platform

Øjeblikkelige meddelelser: Gå aldrig glip af en vigtig opdatering eller synkronisering

🔹Hold styr på alle synkroniseringshandlinger med automatiske notifikationer i HubSpot 🔹Modtag detaljerede meddelelser om vellykkede handlinger med oplysninger fra Xero, klare fejlforklaringer, og brug genkørsel med ét klik til at løse problemer eller opdatere eksisterende fakturaer/tilbud.

Opdatering af fakturastatus: Følg med i Xero-fakturaer uden at skifte mellem faner

◆ Sørger for, at fakturastatus på HubSpot-aftalen altid er synkroniseret med Xero ◆ Salgsafdelingen kan se den seneste status uden at skulle logge ind på Xero, og økonomiafdelingen bliver ikke længere forstyrret af statusforespørgsler.