Übersicht über den Zustand des HubSpot-Portals

Verschaffen Sie sich auf einen Blick einen Überblick über den Zustand Ihres HubSpot-Portals. PortalPilot bewertet Kontakte, Unternehmen, Geschäfte und Tickets, zeigt kritische Lücken und schnelle Verbesserungsmöglichkeiten auf und verfolgt Änderungen zwischen den einzelnen Analysen. RevOps-Teams, CRM-Administratoren und HubSpot-Berater können schnell erkennen, wo Probleme mit der Datenqualität oder der Konfiguration die Berichterstellung, die Automatisierung und die KI-Bereitschaft beeinträchtigen.

Detaillierte Portal-Diagnose

Überprüfen Sie, wie HubSpot in Bezug auf Kontakte, Unternehmen, Geschäfte, Tickets, Eigenschaften, Verknüpfungen, Listen, Pipelines und Automatisierungen konfiguriert ist. PortalPilot unterteilt allgemeine Zustandsbewertungen in gezielte Prüfungen, sodass Administratoren Probleme bei der Datenqualität, der Governance, der Berichterstellung und der Prozessgestaltung auf die Konfiguration zurückführen können, die diese verursacht hat.

Erkennung und Priorisierung von Problemen

Finden Sie doppelte Datensätze, fehlende Beschreibungen, unzureichende Validierung, niedrige Erfassungsraten, Inkonsistenzen bei der Benennung, fehlerhafte Verknüpfungen, veraltete Konfigurationen und andere Risiken, die die Berichterstellung und Automatisierung beeinträchtigen. PortalPilot fasst verwandte Befunde zusammen, zeigt die betroffenen Objekte an und hilft Teams dabei, dringende Probleme von Nebensächlichkeiten zu unterscheiden.

Empfehlungen nach Priorität geordnet

Setzen Sie Diagnoseergebnisse in konkrete nächste Schritte um. PortalPilot stuft Empfehlungen nach Wirkung und Aufwand ein, erläutert, warum jede Maßnahme wichtig ist, verknüpft sie mit dem betroffenen CRM-Bereich und verfolgt den Fortschritt im Zeitverlauf. Teams können sich zunächst auf Änderungen konzentrieren, die die Datenqualität, die Zuverlässigkeit der Berichterstattung, die Governance und die KI-Bereitschaft verbessern.

Eigenschaftsbibliothek und Verwaltung

Sehen Sie sich praktische Eigenschaftsvorlagen an, vergleichen Sie diese mit dem aktuellen HubSpot-Schema und erstellen Sie fehlende Eigenschaften bei unterstützten Verbindungen. PortalPilot hilft Teams dabei, Namenskonventionen, Feldtypen, Beschreibungen, Validierungen und Taxonomien zu standardisieren und gleichzeitig das schreibgeschützte Verhalten beizubehalten, wenn das verbundene Portal keine Änderungen zulässt.

RevOps und Revenue Intelligence

Analysieren Sie die Pipeline-Abdeckung, Prognosetrends, Konversionsraten, Durchlaufzeiten, Verkaufszyklen, Zuständigkeiten, Ziele, Produkte, Einzelposten, Angebote und Signale von Einkaufsausschüssen – alles an einem Ort. PortalPilot verknüpft den operativen CRM-Zustand mit den Umsatzergebnissen und hilft RevOps-Teams dabei, Engpässe zu erkennen und Verbesserungsmaßnahmen zu priorisieren, die ein zuverlässiges Wachstum fördern.

Verwaltung mehrerer Portale

Verwalten Sie mehrere HubSpot-Portale von einem Arbeitsbereich aus, ohne dass deren Daten oder Ergebnisse miteinander vermischt werden. PortalPilot hält jede Verbindung, Analyse, jeden Zustandswert, jedes Problemfeld, jede Empfehlungsliste und jeden Teamzugang getrennt. Agenturen und RevOps-Teams, die mehrere Marken betreuen, können Fortschritte vergleichen, zwischen Portalen wechseln und die relevanten Erkenntnisse mit Kollegen oder Kunden teilen.