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Produktversionen: Agency Engine, Benefit Books Unlimited, Compliance Unlimited oder Analytics & Commission Unlimited

Übersicht

Historically, insurance agencies struggle with inefficiencies in running their day-to-day operations because their prospect and client data is in too many places.

Today, their operations can now be in sync.

HubSpot + Signal Sync = Simply Connected.

Funktionen

Our Mission: An agency in sync.

HubSpot + Signal Sync = An agency in Sync. Companies in sync. Contacts in sync. Agency efficiency accomplished.

Simply Connected Data

Company and contact information from HubSpot is easily accessible via Signal Sync dashboards and remains in sync.

Connected Data = Agency Analytics

With your data in sync, this allows the Signal Sync Agency Engine to provide analytics like average revenue by a client, by the carrier, by the payee, missing revenue, and revenue over time.

Connected Data = Efficiency

Connected data now means you can eliminate other third-party solutions and create custom benefit books, ERISA compliance documents, temporary ID cards, + more, in one integrated solution.

Connected Data = Teams in Sync

Historically, sales and service teams have had a hard time keeping themselves in sync. A prospect today becomes a client tomorrow. Now, the data is in sync. Tasks, renewal calendar, policy information, and helpdesk tickets can now keep your teams in sync because your data is now simply connected.

App-Funktionalität

Datenaustausch
Datenquelle
Richtung der Synchronisierung
In HubSpot
In HubSpot

Clients

Unternehmen

Unternehmen

Clients

Unternehmenseigenschaften

Unternehmenseigenschaften

Prospects or Clients

Kontakte

Kontakte

Prospects or Clients

Kontakteigenschaften

Kontakteigenschaften

Weitere Informationen zu geteilten Daten

Contacts and company data will be updated automatically through webhook technology.

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Für diese App ist eine der folgenden Produktversionen von Signal Sync erforderlich.

Agency Engine

74,92 $

/Monat

For small (2 users included), nimble teams with upgrade features

  • Insurance Agency Management System

  • Carrier Library

  • Contact Management

  • Document Management

  • Plan Library

  • HelpDesk

  • Task Management

  • Integrations included

  • + Access to addons

  • Unlimited Benefit Book Builder

  • Unlimited ERISA Compliance Builder

  • Agency Analytices + Commissions

  • Additional Users Access

Additional users are $25/user/month + access to addons like custom Benefit Book creator, ERISA Document, and Commission Modules

Agency Engine

74,92 $

/Monat

For small (2 users included), nimble teams with upgrade features

  • Insurance Agency Management System

  • Carrier Library

  • Contact Management

  • Document Management

  • Plan Library

  • HelpDesk

  • Task Management

  • Integrations included

  • + Access to addons

  • Unlimited Benefit Book Builder

  • Unlimited ERISA Compliance Builder

  • Agency Analytices + Commissions

  • Additional Users Access

Additional users are $25/user/month + access to addons like custom Benefit Book creator, ERISA Document, and Commission Modules

* Die hier angegebenen Preise dienen nur zu Illustrationszwecken. Alle Preise enthalten keine Steuern, Sonderangebote, Rabatte oder sonstigen Preisvarianten. Bitte wenden Sie sich direkt an den Partner, um aktuelle und korrekte Preisinformationen zu erhalten. HubSpot übernimmt keine Verantwortung für Preisinformationen, die von unseren Partnern bereitgestellt werden. Letzte Aktualisierung der Preisinformationen: 28.06.2021

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Englisch

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