Ein maßgeschneidertes HubSpot-CRM für die Hypothekenberatung

Die Zusammenarbeit mit WHITEHAT bei der Einführung von HubSpot bei Spitidaneio war eine hervorragende Entscheidung. Die Hypothekenberatung ist ein dokumentenintensiver, mehrstufiger Prozess. WHITEHAT hat sich die Zeit genommen, unsere Arbeitsweise zu verstehen – vom ersten Kundenkontakt über die Vorabgenehmigung bis hin zur Zusammenarbeit mit den Banken – und ein CRM entwickelt, das sich an unserem tatsächlichen Arbeitsablauf orientiert und nicht an einer generischen Vorlage. Sie haben eine übersichtliche Deal-Pipeline, benutzerdefinierte Eigenschaften und Datensätze für Kundenanträge sowie Automatisierungen eingerichtet, die die manuelle Dateneingabe reduzieren und jeden Fall vorantreiben. Unser Team verfügt nun über eine zentrale Informationsquelle für jeden Kunden, und wir haben vollständigen Überblick darüber, in welcher Phase sich jede Akte befindet. Das Team war reaktionsschnell, technisch versiert und unkompliziert in der Zusammenarbeit. Es erläuterte seine Entscheidungen, schulte unsere Mitarbeiter und blieb auch nach dem Go-Live weiterhin involviert. Wir würden WHITEHAT jedem Unternehmen empfehlen, das HubSpot für einen komplexen Geschäftsprozess richtig einrichten lassen möchte. Erbrachte Leistungen: CRM-Implementierung, HubSpot-Onboarding, programmierbare Automatisierung, Sales Hub Professional-Onboarding

Ein strategischer Ansatz für Lead-Generierung und Webbetrieb

Die Zusammenarbeit mit WHITEHAT war eine ausgezeichnete Entscheidung. Ihr strukturierter Onboarding-Prozess und ihre fundierten Kenntnisse von HubSpot haben es uns ermöglicht, unser Marketing zu zentralisieren, Strategien zur Lead-Generierung zu verfeinern und unseren Webbetrieb effizient zu optimieren.