65 Ergebnisse für Workflow-Vorlagen
Senden Sie eine E-Mail-Serie, wenn ein Formular übermittelt wird
Senden Sie eine Begrüßungs-E-Mail an neue Konversionen. Wenn Sie noch keine Automatisierung für die Pflege von Leads verwendet haben, ist dies ein guter Workflow, um damit zu beginnen.
Aufgaben erstellen und zuweisen, wenn ein neues Geschäft angelegt wird
Nutzen Sie diese Vorlage, um Ihr Team zu organisieren und auf dem Laufenden zu halten, damit sich neue Chancen ergeben.
Aktualisieren von Unternehmenseigenschaften auf der Grundlage definierter Kriterien
Markieren Sie automatisch Ihre am besten geeigneten Interessenten für eine besondere Priorisierung
Benachrichtigung von Teammitgliedern, wenn ein Formular eingereicht wurde
Benachrichtigen Sie ein Teammitglied, wenn ein neuer Interessent oder Kunde einen Termin bucht.
Versenden einer 4-E-Mail-Drip-Kampagne an Kunden
Senden Sie eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit an Ihre Kunden.
Weisen Sie neue Web-Leads den Kontaktinhabern zu
Wenn Sie einen neuen Web-Lead erhalten, weisen Sie ihn automatisch einem Besitzer zu.
Benachrichtigung der Kontaktinhaber, wenn Leads mit Ihrer Website interagieren
Senden Sie eine E-Mail an einen Vertreter, wenn ein Kontakt auf Ihrer Website Aktionen durchführt, die eine hohe Kaufwahrscheinlichkeit aufweisen.
Senden Sie eine Willkommens-E-Mail an neue Kunden
Beginnen Sie mit einem guten Eindruck. Senden Sie neuen Kontakten eine personalisierte Willkommens-E-Mail.
Senden Sie E-Mails zur Wiederansprache an kalte Leads
Senden Sie eine E-Mail an Leads, die ihr Interesse verloren haben, oder an Kunden, die Ihre Website schon lange nicht mehr besucht haben.
E-Mail an Website-Besucher basierend auf der besuchten Seite
Teilen Sie Ihren Interessenten und Kunden ein neues Produkt- oder Dienstleistungsangebot mit und werben Sie dafür.
Senden Sie eine Bestätigungs-E-Mail nach der Anmeldung zur Veranstaltung
Senden Sie eine Bestätigungs-E-Mail an Kontakte, die sich für eine bevorstehende Veranstaltung angemeldet haben.
Senden Sie eine Willkommens-E-Mail an neue Blog-Abonnenten
Senden Sie einem neuen Blog-Abonnenten eine Willkommens-E-Mail, um einen guten ersten Eindruck im Namen Ihrer Marke zu hinterlassen.
Vor- und Nachnamen von Kontakten groß schreiben
Halten Sie Ihre Kontaktnamen sauber. Dieser Arbeitsablauf stellt sicher, dass der erste Buchstabe aller Vor- und Nachnamen groß geschrieben wird.
Tickets einem Besitzer zuweisen
Stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden gut betreut werden, indem Sie neue Tickets automatisch Benutzern oder Teams zuweisen. Die Zuweisung wird verzögert, um alle anderen automatischen Zuweisungen zu berücksichtigen.
Zielgruppenauswahl für die Weiterleitung von E-Mails an Kundenbetreuer
E-Mails je nach Kontakt- oder Konversationseigenschaften bedingt einem Kundenbetreuer zuweisen.
Zusammenführen von doppelten Kontakten, die dieselbe Rufnummer haben
Verwenden Sie vorgefertigten benutzerdefinierten Code, um doppelte Kontakte auf der Grundlage einer gemeinsamen Telefonnummer in einem Datensatz zusammenzuführen.
Erstellen von Aufgaben basierend auf der Ticketquelle
Reduzieren Sie den manuellen Aufwand für Teams, indem Sie automatisch Aufgaben für Tickets aus einer bestimmten Quelle erstellen.
E-Mail an Kunden zu einem Jahrestag
Senden Sie eine Jubiläums-E-Mail, um Ihren Kunden für ihre Unterstützung zu danken.
Tickets für Kundenagentenübergabe neu zuweisen
Automatische Neuzuweisung von Tickets im Helpdesk an einen Mitarbeiter.
Onboarding von Kunden nach erfolgreicher Zahlung
Benachrichtigen Sie Kontaktinhaber, wenn eine Zahlung erfolgreich abgewickelt wurde, damit sie mit dem Onboarding neuer Kunden beginnen können.
Kunden an die Erneuerung ihrer Abonnements erinnern
Erstellen Sie eine Erinnerungsaufgabe für Ihr Team, um Kunden einen Monat vor Ablauf ihres Abonnements eine E-Mail zu schicken, und senden Sie dann die Kunden-E-Mail.
Entfernen von Sonderzeichen aus einer Rufnummer
Mit diesem Workflow, der Sonderzeichen wie Bindestriche und Klammern entfernt, können Sie Fehler vermeiden, bevor sie auftreten.
Informieren Sie die Geschäftsinhaber, wenn Sie Zahlungen erhalten
Informieren Sie die Geschäftsinhaber, wenn Sie erfolgreich Zahlungen für verknüpfte Geschäfte erhalten haben, indem Sie Zahlungslinks verwenden.
Benachrichtigen Sie Ticketbesitzer, wenn ein SLA bald fällig ist
Helfen Sie Ihrem Team, Tickets mit fälligen Service-Level-Agreements (SLAs) zu priorisieren. Benachrichtigen Sie den Ticketbesitzer, wenn ein Ticket bald fällig ist. Wenn das Ticket überfällig wird, senden Sie eine weitere Benachrichtigung.
E-Mails über abgebrochene Einkäufe senden
K.A.
Begrüßung und Zuweisung neuer Kontakte an den Vertrieb
Versendet E-Mails, fügt sie zu statischen Listen hinzu und erstellt eine Aufgabe, wenn ein Kontakt ein Formular absendet
Deal erstellen, wenn ein Kontakt erstellt wird
Erzeugt ein zugehöriges Geschäft, wenn ein Kontakt erstellt wird.
Priorität für Tickets festlegen
Unterstützen Sie Ihr Team bei der Priorisierung von Tickets, indem Sie die Ticketpriorität automatisch auf der Grundlage bestimmter Ticketkriterien festlegen.
E-Mail an zugehörige Kontakte, wenn ein Unternehmen eine Finanzierung aufnimmt
Senden Sie eine personalisierte E-Mail an Ihre Kontakte, wenn deren Unternehmen neue Finanzmittel erhält, und nutzen Sie so die Momente mit erhöhtem Kaufpotenzial.
Beginnen Sie mit der Verfolgung von Absichtssignalen, wenn ein Unternehmen ein Zielkonto wird.
Beginnen Sie mit der Verfolgung von Absichtssignalen für Unternehmen, wenn sich der Wert der Eigenschaft Zielkonto auf wahr ändert.
Willkommens-E-Mail an neu registriertes Mitglied senden
Senden Sie eine Willkommens- und Einführungs-E-Mail an Kontakte, die sich erfolgreich für private Inhalte registriert haben.
Neuzuweisung der Konversation für die Weiterleitung an den Kundenagenten
Automatische Neuzuweisung von Konversationen im Posteingang an einen Mitarbeiter.
Benachrichtigung an das Team, wenn das Geschäft abgeschlossen ist
Sendet eine Benachrichtigung "Geschäft gewonnen" oder "Geschäft verloren" an den Geschäftsinhaber und den Mitarbeiter, wenn ein Geschäftsstadium in "Geschlossen gewonnen" oder "Geschlossen verloren" geändert wird.
Senden Sie eine E-Mail an Kaltakquisiteure, die sich in den letzten 30 Tagen nicht gemeldet haben.
Sendet eine E-Mail an Leads, die bekannt sind, auf Marketing-E-Mails geklickt haben und in den letzten 30 Tagen nicht aktiv geworden sind.
Synchronisierung des Geschäftsinhabers mit dem Kontakteigentümer, wenn der Kontakteigentümer aktualisiert wird
Aktualisiert den "Geschäftseigentümer", damit er mit dem Kontakteigentümer übereinstimmt, wenn der Kontakteigentümer aktualisiert wird. Auf diese Weise werden die Eigentümer von Kontakten und Geschäften gut synchronisiert.
Erstellen Sie eine Aufgabe, wenn ein Unternehmen eine Finanzierung aufnimmt
Erstellen Sie eine Aufgabe, wenn das Unternehmen Spenden sammelt
E-Mail an abgewandertes Mitglied senden
Wiedereinbindung von Mitgliedern, die sich von Ihrer Content-Community abgewandt haben
Kontrolle, ob geschlossene Tickets aufgrund von neuen Antworten geöffnet werden
Erstellt ein neues Helpdesk-Ticket, wenn eine E-Mail nach 5 Tagen Inaktivität wieder geöffnet wird
Erstellen Sie ein Support-Ticket und senden Sie eine Bestätigungs-E-Mail
Automatisiert die Erstellung von Support-Tickets für Support-Formulare
Lead-Status ändern, wenn ein Kontakt ein Formular ausfüllt
Setzt den "Lead-Status" auf "Neu", wenn ein Kontakt mit einem unbekannten Lead-Status ein Formular absendet.
Neue Kontakte zu einer Nurture-Kampagne hinzufügen
Wenn ein Kontakt ein Formular absendet, zur statischen Liste hinzufügen und E-Mails mit Verzögerungen senden
Willkommens-E-Mail nach der ersten Anmeldung senden
Senden Sie eine Begrüßungs- und Einführungs-E-Mail an Kontakte, die zum ersten Mal auf private Inhalte zugreifen.
Senden Sie E-Mails zur Wiederansprache an E-Commerce-Kunden
K.A.
Zuweisung von Kontakten zu einem Eigentümer auf der Grundlage seiner US-Region
Weisen Sie Kontakte einem Eigentümer auf der Grundlage ihres geografischen Standorts zu. Diese Vorlage ist für die Regionen der USA eingerichtet, kann aber geändert werden.
Beenden Sie die Verfolgung von Absichtssignalen nach 90 Tagen
Automatische Beendigung der Verfolgung von Absichtssignalen für Unternehmen nach 90 Tagen, um Kreditausgaben zu verwalten.
Benachrichtigung senden, wenn ein Datensatz aktualisiert wird
Sendet eine In-App-Benachrichtigung, wenn ein Kontakt aktualisiert wird.
Senden Sie Willkommens-E-Mails an neue E-Commerce-Kunden
K.A.
Kontaktbesitzer zuweisen und Benachrichtigung senden, wenn ein Kontakt erstellt wird
Weist einen Kontaktbesitzer zu und sendet eine In-App-Benachrichtigung, wenn ein Kontakt erstellt wird.
Produktplan für Kontakte im Zusammenhang mit Zahlungen festlegen
Wenn Zahlungen Einzelposten für Produktpläne oder -typen haben, stellen Sie die zugehörigen Kontakteigenschaften entsprechend ein.
Benachrichtigung senden, wenn ein Kontakt ein offener Lead ist
Sendet eine In-App-Benachrichtigung darüber, dass ein Kontakt zu einem offenen Lead wird, wenn sich die Eigenschaft "Lead-Status" in "Offen" ändert.
Generator für Rechercheberichte vor Telefonaten
Erstellt automatisch einen KI-gestützten Informationsüberblick für Vertriebsmitarbeiter vor Kundenterminen.
Umleitung von Gesprächen nach Sprachen für die Übergabe an einen Kundenbetreuer
Konversationen im Posteingang automatisch anhand der Sprache an einen Mitarbeiter weiterleiten
Automatische Anreicherung der Zielunternehmen
Ergänzt neu markierte Zielunternehmen automatisch mit Geschäftsdaten und erstellt eine Überprüfungsaufgabe für Ihr Vertriebsteam.
Erstellen Sie ein Angebot, wenn ein Geschäft erstellt wird
Bei der Erstellung eines Geschäfts automatisch ein Angebot mit einer bestimmten Vorlage erstellen
CSM-Übergabe: KI-basierte Bewertung des Kundenzustands
Erstellen Sie automatisch eine umfassende Zustandsanalyse und eine Übergabeanleitung, sobald einem Kundenkonto ein neuer Customer Success Manager zugewiesen wird.
Benachrichtigen Sie Ihr Team, wenn ein Geschäft abgeschlossen wurde
Teilen Sie den Erfolg – benachrichtigen Sie den Deal-Verantwortlichen automatisch, sobald ein Deal als „Abgeschlossen – gewonnen“ markiert wird.
Verlängerungsverträge automatisch erstellen
Optimieren Sie die Übergabe an den Kundenerfolgsbereich, indem Sie bei jedem abgeschlossenen Geschäft automatisch einen Verlängerungsvertrag und Folgeaufgaben erstellen.
Eine Slack-Benachrichtigung senden, wenn ein Auftrag gewonnen wurde
Informieren Sie Ihr Team in Slack, sobald ein Geschäft als „Abgeschlossen – Gewonnen“ markiert wird, damit Erfolge in Echtzeit gefeiert werden können.
Vorbereitung der Verlängerungen automatisieren
Verlängerungsaufgaben automatisch vor den angestrebten Abschlussterminen einplanen.
Nach erfolgreicher Veröffentlichung interne E-Mail versenden
Benachrichtigen Sie Ihr Team automatisch per interner E-Mail, wenn ein Social-Media-Beitrag erfolgreich veröffentlicht wurde.