Automate easier with templates.
Browse workflow templates for the processes you run every day. Apply one and make it yours.
Am beliebtesten
Senden Sie eine E-Mail-Serie, wenn ein Formular übermittelt wird
Senden Sie eine Begrüßungs-E-Mail an neue Konversionen. Wenn Sie noch keine Automatisierung für die Pflege von Leads verwendet haben, ist dies ein guter Workflow, um damit zu beginnen.
Aufgaben erstellen und zuweisen, wenn ein neues Geschäft angelegt wird
Nutzen Sie diese Vorlage, um Ihr Team zu organisieren und auf dem Laufenden zu halten, damit sich neue Chancen ergeben.
Benachrichtigung von Teammitgliedern, wenn ein Formular eingereicht wurde
Benachrichtigen Sie ein Teammitglied, wenn ein neuer Interessent oder Kunde einen Termin bucht.
Aktualisieren von Unternehmenseigenschaften auf der Grundlage definierter Kriterien
Markieren Sie automatisch Ihre am besten geeigneten Interessenten für eine besondere Priorisierung
Weisen Sie neue Web-Leads den Kontaktinhabern zu
Wenn Sie einen neuen Web-Lead erhalten, weisen Sie ihn automatisch einem Besitzer zu.
Versenden einer 4-E-Mail-Drip-Kampagne an Kunden
Senden Sie eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit an Ihre Kunden.
Benachrichtigung der Kontaktinhaber, wenn Leads mit Ihrer Website interagieren
Senden Sie eine E-Mail an einen Vertreter, wenn ein Kontakt auf Ihrer Website Aktionen durchführt, die eine hohe Kaufwahrscheinlichkeit aufweisen.
Erhält heute Aufmerksamkeit
Senden Sie eine E-Mail-Serie, wenn ein Formular übermittelt wird
Senden Sie eine Begrüßungs-E-Mail an neue Konversionen. Wenn Sie noch keine Automatisierung für die Pflege von Leads verwendet haben, ist dies ein guter Workflow, um damit zu beginnen.
Aufgaben erstellen und zuweisen, wenn ein neues Geschäft angelegt wird
Nutzen Sie diese Vorlage, um Ihr Team zu organisieren und auf dem Laufenden zu halten, damit sich neue Chancen ergeben.
Generator für Rechercheberichte vor Telefonaten
Erstellt automatisch einen KI-gestützten Informationsüberblick für Vertriebsmitarbeiter vor Kundenterminen.
Tickets einem Besitzer zuweisen
Stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden gut betreut werden, indem Sie neue Tickets automatisch Benutzern oder Teams zuweisen. Die Zuweisung wird verzögert, um alle anderen automatischen Zuweisungen zu berücksichtigen.
Versenden einer 4-E-Mail-Drip-Kampagne an Kunden
Senden Sie eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit an Ihre Kunden.
Benachrichtigung von Teammitgliedern, wenn ein Formular eingereicht wurde
Benachrichtigen Sie ein Teammitglied, wenn ein neuer Interessent oder Kunde einen Termin bucht.
Senden Sie E-Mails zur Wiederansprache an kalte Leads
Senden Sie eine E-Mail an Leads, die ihr Interesse verloren haben, oder an Kunden, die Ihre Website schon lange nicht mehr besucht haben.
Neuzugänge
Vorbereitung der Verlängerungen automatisieren
Verlängerungsaufgaben automatisch vor den angestrebten Abschlussterminen einplanen.
Verlängerungsverträge automatisch erstellen
Optimieren Sie die Übergabe an den Kundenerfolgsbereich, indem Sie bei jedem abgeschlossenen Geschäft automatisch einen Verlängerungsvertrag und Folgeaufgaben erstellen.
Benachrichtige dein Team, wenn ein Ticket als „hohe Priorität“ gekennzeichnet wird
Erstelle eine dringende Aufgabe für den Ticketinhaber, wenn ein Ticket auf hohe Priorität eskaliert wird
Eine Slack-Benachrichtigung senden, wenn ein Auftrag gewonnen wurde
Informieren Sie Ihr Team in Slack, sobald ein Geschäft als „Abgeschlossen – Gewonnen“ markiert wird, damit Erfolge in Echtzeit gefeiert werden können.
Benachrichtigen Sie Ihr Team, wenn ein Geschäft abgeschlossen wurde
Teilen Sie den Erfolg – benachrichtigen Sie den Deal-Verantwortlichen automatisch, sobald ein Deal als „Abgeschlossen – gewonnen“ markiert wird.
Automatische Anreicherung der Zielunternehmen
Ergänzt neu markierte Zielunternehmen automatisch mit Geschäftsdaten und erstellt eine Überprüfungsaufgabe für Ihr Vertriebsteam.
CSM-Übergabe: KI-basierte Bewertung des Kundenzustands
Erstellen Sie automatisch eine umfassende Zustandsanalyse und eine Übergabeanleitung, sobald einem Kundenkonto ein neuer Customer Success Manager zugewiesen wird.