Análisis de Clearbox Strategies: proceso de incorporación a HubSpot y AirCall

En enero contratamos a Clearbox Strategies para migrar nuestros sistemas de CRM y comunicación de Pipedrive y Aloware a HubSpot y AirCall. Esta reseña tiene como objetivo ofrecer un relato objetivo de nuestra experiencia para otras empresas que estén valorando la posibilidad de contratar a un socio de implementación de HubSpot. Alcance del trabajo: Migración completa de los datos del CRM, automatizaciones de flujos de trabajo, enrutamiento de clientes potenciales y sistemas de SMS y comunicación, junto con la formación del equipo en la nueva plataforma. Calendario: La contratación y el inicio del proyecto tuvieron lugar el 29 de enero. La implementación y la configuración se llevaron a cabo desde principios de febrero hasta principios de junio. Se celebraron sesiones de formación para el equipo, incluida una sesión práctica a finales de marzo sobre la creación de correos electrónicos, la automatización y los segmentos. Las sesiones de formación consistían en reuniones de 15 minutos a través de Google Meet, celebradas cada semana con un equipo en el extranjero. Se mostraron atentos y, en apariencia, serviciales, aunque la mayoría de las reuniones carecían de una orientación clara y solían terminar con un «¿tenéis alguna pregunta?», y como nunca habíamos utilizado HubSpot, no sabíamos qué preguntar. A mediados de mayo, el equipo de Clearbox nos aseguró que el sistema se consideraba listo para su puesta en marcha, y describió el trabajo pendiente como una limpieza final y la activación. Confiamos en que el equipo tenía razón y pronto descubrimos que no era así. Lo que no funcionó como se esperaba tras la puesta en marcha: * Los cambios en la fase de los clientes potenciales («Conectado», «Cualificado») provocaban la creación automática de clientes potenciales y oportunidades duplicados * Las automatizaciones de SMS presentaban fallos en la lógica de baja, lo que permitía que, en algunos casos, se enviaran varios mensajes en un breve intervalo de tiempo * Los correos electrónicos de marketing no se enviaban desde la dirección o el nombre de remitente correctos para cada comercial en varias secuencias * Los segmentos de marketing no estaban configurados correctamente, lo que afectaba a los correos electrónicos de invitación, recordatorio y grabación de los seminarios web * El enrutamiento de clientes potenciales y la asignación por rotación no respetaban las exclusiones especificadas, y en ocasiones los clientes potenciales (y las oportunidades) se asignaban a comerciales que no eran los adecuados * Varios campos del backend presentaban errores de etiquetado y configuración Tras la puesta en marcha, los tiempos de respuesta del servicio de asistencia se redujeron y, en algunos casos, tuvimos que esperar muchos días para obtener respuestas sobre lo que considerábamos correcciones críticas necesarias. Finalmente, el director general de Clearbox se involucró, pero sus respuestas también se retrasaron. Tras varios meses trabajando para resolver estos problemas, tomamos la decisión de poner fin a la colaboración y contratar a un nuevo socio de implementación para completar la estabilización. Solicitamos un reembolso por la parte del trabajo que quedó sin resolver; Clearbox se negó a ofrecérnoslo. Compartimos esta experiencia no para disuadir a nadie de trabajar con Clearbox, sino para que otras empresas que estén barajando la posibilidad de contar con ellos para una migración a HubSpot tengan una idea precisa de en qué consistió nuestra colaboración.

¡Genial!

Me ha encantado trabajar con Clearbox. ¡Saben muy bien lo que hacen y me han ayudado a alcanzar el éxito! ¡Clay y su equipo son los mejores!