59 resultados para Plantillas de workflow
Enviar una serie de correos electrónicos cuando se envía un formulario
Envíe un correo electrónico de bienvenida a las nuevas conversiones. Si no ha utilizado la automatización para nutrir clientes potenciales, este es un buen flujo de trabajo para empezar.
Crear y asignar tareas cuando se crea una nueva operación
Mantenga las nuevas oportunidades en movimiento con esta plantilla diseñada para ayudar a su equipo a mantenerse organizado e informado.
Avisar a los miembros del equipo cuando se envía un formulario
Notifique a un miembro del equipo cuando un nuevo cliente potencial o cliente reserve una reunión.
Asignar nuevos clientes potenciales web a los propietarios de los contactos
Cuando reciba un nuevo contacto web, asígnele automáticamente un propietario.
Envíe una campaña de goteo de 4 correos electrónicos a los clientes
Envíe una encuesta de satisfacción a sus clientes.
Informe a los propietarios de los contactos cuando los clientes potenciales interactúen con su sitio web
Envíe un correo electrónico a un representante cuando un contacto realice acciones en su sitio web que muestren una alta probabilidad de compra.
Enviar correo electrónico de bienvenida a los nuevos clientes
Empiece con una buena impresión. Envíe un correo electrónico de bienvenida personalizado a los nuevos contactos.
Actualizar las propiedades de la empresa en función de criterios definidos
Marque automáticamente los prospectos más adecuados para darles una prioridad especial.
Envíe correos electrónicos de captación a clientes potenciales
Envíe un correo electrónico a los clientes potenciales que hayan perdido interés o a los clientes que lleven tiempo sin visitar su sitio web.
Envíe correos electrónicos a los visitantes del sitio web en función de la página visitada
Comparta y promocione una nueva oferta de productos o servicios con sus clientes y clientes potenciales.
Enviar correo electrónico de confirmación tras la inscripción al evento
Envíe un correo electrónico de confirmación a los contactos que se inscribieron en un próximo evento.
Enviar correo electrónico de bienvenida a los nuevos suscriptores del blog
Envíe un correo electrónico de bienvenida a un nuevo suscriptor del blog para causar una buena primera impresión en nombre de su marca.
Escriba los nombres y apellidos de los contactos en mayúsculas
Mantenga limpios los datos de los nombres de sus contactos. Este flujo de trabajo garantiza que la primera letra de todos los nombres y apellidos esté en mayúsculas.
Asignar tickets a un propietario
Asegúrese de que sus clientes están siendo atendidos mediante la asignación automática de nuevos tickets a usuarios o equipos. La asignación se retrasará para tener en cuenta cualquier otra asignación automática.
Fusionar contactos duplicados que comparten el mismo número de teléfono
Utilice código personalizado preescrito para fusionar contactos duplicados en un registro basado en un número de teléfono compartido.
Segmentación de público para el envío de correos electrónicos al agente de atención al cliente
Asignar correos electrónicos de forma condicional a un agente de atención al cliente en función de las propiedades del contacto o de la conversación.
Crear tareas en función del origen del ticket
Reduzca el esfuerzo manual de los equipos creando tareas automáticamente para tickets de una fuente específica.
Enviar un correo electrónico a los clientes con motivo de un aniversario
Envíe un correo electrónico de aniversario para agradecer a los clientes su apoyo.
Acoger y asignar nuevos contactos a ventas
Envía un correo electrónico, lo añade a una lista estática y crea una tarea cada vez que un contacto envía un formulario.
Eliminar caracteres especiales de un número de teléfono
Evite los errores antes de que se produzcan con este flujo de trabajo que elimina caracteres especiales, como guiones y paréntesis.
Reasignación de entradas para el traspaso de agentes a clientes
Reasigne automáticamente tickets en Help Desk a un humano.
Recordar a los clientes que renueven sus suscripciones
Cree una tarea de recordatorio para que su equipo envíe un correo electrónico a los clientes un mes antes de que finalice su suscripción y, a continuación, envíe el correo electrónico al cliente.
Informe a los propietarios de los acuerdos cuando reciba pagos
Informe a los propietarios de las ofertas cuando reciba correctamente los pagos de las ofertas asociadas mediante enlaces de pago.
Enviar correos electrónicos de carritos abandonados
N/A
Embarque de clientes tras el pago
Informar a los propietarios de los contactos cuando se procesa un pago con éxito para que puedan empezar a incorporar nuevos clientes.
Avisar a los propietarios de los tickets cuando se aproxime el vencimiento de un ANS
Ayude a su equipo a priorizar los tickets que tienen acuerdos de nivel de servicio (SLA) próximos a vencer. Notifique al propietario del ticket cuando un ticket vaya a vencer pronto. Si el ticket se vence, envíe otra notificación.
Crear acuerdo cuando se crea un contacto
Crea una operación asociada cuando se crea un contacto.
Establecer prioridad en las entradas
Ayude a su equipo a priorizar los tickets estableciendo automáticamente la prioridad de los mismos en función de criterios específicos.
Enviar correo electrónico de bienvenida al nuevo miembro registrado
Envíe un correo electrónico de bienvenida a los contactos que se hayan registrado correctamente para acceder a contenidos privados.
Empezar a seguir las señales de intención cuando la empresa se convierte en una cuenta objetivo
Inicie el seguimiento de señales de intención para empresas cuando el valor de la propiedad Cuenta de destino cambie a verdadero.
Enviar correo electrónico cuando se envíe el formulario
Enviar correos electrónicos cuando se envía el formulario para Simple Workflow
Enviar una notificación al equipo cuando se cierre el trato
Envía una notificación de "Operación ganada" o "Operación perdida" al propietario de la operación y al colaborador cuando una etapa de la operación cambia a "Cerrada ganada" o "Cerrada perdida".
Crear una tarea cuando una empresa obtiene financiación
Crear una tarea cuando la empresa recaude fondos
Dejar de rastrear las señales de intención cuando se cierra una empresa ganadora
Dejar de rastrear las señales de intención de las empresas una vez que se han convertido en clientes, conservando los créditos y centrando la información en los clientes potenciales activos.
Envíe un correo electrónico a los clientes potenciales que no han interactuado en los últimos 30 días.
Envía un correo electrónico a los clientes potenciales conocidos, que han hecho clic en correos electrónicos de marketing y no han interactuado en 30 días.
Envíe un correo electrónico a los contactos asociados cuando una empresa obtenga financiación
Envíe un correo electrónico personalizado a sus contactos cuando su empresa reciba nuevos fondos, lo que le ayudará a aprovechar los momentos de mayor potencial de compra.
Sincronizar el propietario de la operación para que coincida con el propietario del contacto cuando se actualiza el propietario del contacto
Actualiza el "Propietario de la operación" para que coincida con el propietario del contacto cuando se actualiza el propietario del contacto. Esto ayuda a que la propiedad de los contactos y las operaciones estén bien sincronizadas.
Enviar un correo electrónico a un miembro expulsado
Vuelva a captar a los miembros que han abandonado su comunidad de contenidos
Reasignación de conversaciones para el traspaso de agentes a clientes
Reasigne automáticamente las conversaciones de la bandeja de entrada a un humano.
Controlar si los tickets cerrados se abren en función de las nuevas respuestas
Crea un nuevo ticket del Help Desk cuando se vuelve a abrir un correo electrónico tras 5 días de inactividad.
Enviar correo electrónico de bienvenida tras el primer inicio de sesión
Envíe un correo electrónico de bienvenida a los contactos que accedan por primera vez a contenidos privados.
Crear un ticket de soporte y enviar un email de confirmación
Automatiza la creación de tickets de asistencia para formularios de asistencia
Cambiar el estado de un contacto cuando rellena un formulario
Establece el "Estado de cliente potencial" en "Nuevo" cuando un contacto con un estado de cliente potencial desconocido envía un formulario.
Añadir nuevos contactos a una campaña de nutrición
Cuando un contacto envía un formulario, añadir a la lista estática y enviar correos electrónicos con retrasos
Envíe correos electrónicos de reenganche a los clientes de comercio electrónico
N/A
Asignar contactos a un propietario en función de su región de EE.UU.
Asigne contactos a un propietario en función de su ubicación geográfica. Esta plantilla está configurada para regiones de EE.UU., pero puede modificarse.
Dejar de rastrear las señales de intención después de 90 días
Detenga automáticamente el seguimiento de la señal de intención de las empresas después de 90 días para gestionar el gasto de crédito.
Enviar notificación cuando se actualiza un registro
Envía una notificación dentro de la aplicación cuando se actualiza un contacto.
Enviar correo electrónico de bienvenida a nuevos clientes de comercio electrónico
N/A
Asignar el propietario del contacto y enviar una notificación cuando se crea un contacto
Asigna un propietario al contacto y envía una notificación dentro de la aplicación cuando se crea un contacto.
Establecer el plan de productos en los contactos asociados a los pagos
Cuando los pagos tienen partidas para planes o tipos de productos, configure las propiedades de contacto asociadas para que coincidan.
Enviar una notificación cuando un contacto es un lead abierto
Envía una notificación dentro de la aplicación sobre un contacto que se convierte en un contacto abierto cuando la propiedad "Estado del contacto" cambia a "Abierto".
Generador de resúmenes de investigación previos a la llamada
Genera automáticamente un resumen de investigación basado en inteligencia artificial para los comerciales antes de las reuniones de negociación.
Enriquecimiento automático de las empresas de las cuentas objetivo
Enriquece automáticamente con datos empresariales las empresas de cuentas objetivo recién seleccionadas y crea una tarea de revisión para tu equipo de ventas.
Crear un presupuesto cuando se crea una operación
Cuando se crea una operación, crear automáticamente un presupuesto utilizando una plantilla especificada.
Reasignar una conversación en función del idioma para el traspaso al agente de atención al cliente
Reasignar automáticamente las conversaciones de la bandeja de entrada a un operador humano en función del idioma
Evaluación del estado de salud de los clientes de CSM Handoff AI
Generar automáticamente una evaluación exhaustiva del estado de la cuenta y un informe de traspaso cuando se asigne un nuevo gestor de éxito del cliente a una cuenta.
Avisa a tu equipo cuando se cierre un trato
Comparte el éxito: avisa automáticamente al responsable del acuerdo en cuanto este se marque como «Cerrado: Ganado».
Enviar una notificación de Slack cuando se cierre un trato
Avisa a tu equipo en Slack en cuanto un acuerdo se marque como «Cerrado - Ganado», para que podamos celebrar los éxitos en tiempo real.