Automatiza más fácil con plantillas.
Explora plantillas de workflow para los procesos que ejecutas todos los días. Aplica una y adáptala a tus necesidades.
Lo más leído
Enviar una serie de correos electrónicos cuando se envía un formulario
Envíe un correo electrónico de bienvenida a las nuevas conversiones. Si no ha utilizado la automatización para nutrir clientes potenciales, este es un buen flujo de trabajo para empezar.
Crear y asignar tareas cuando se crea una nueva operación
Mantenga las nuevas oportunidades en movimiento con esta plantilla diseñada para ayudar a su equipo a mantenerse organizado e informado.
Avisar a los miembros del equipo cuando se envía un formulario
Notifique a un miembro del equipo cuando un nuevo cliente potencial o cliente reserve una reunión.
Asignar nuevos clientes potenciales web a los propietarios de los contactos
Cuando reciba un nuevo contacto web, asígnele automáticamente un propietario.
Envíe una campaña de goteo de 4 correos electrónicos a los clientes
Envíe una encuesta de satisfacción a sus clientes.
Informe a los propietarios de los contactos cuando los clientes potenciales interactúen con su sitio web
Envíe un correo electrónico a un representante cuando un contacto realice acciones en su sitio web que muestren una alta probabilidad de compra.
Enviar correo electrónico de bienvenida a los nuevos clientes
Empiece con una buena impresión. Envíe un correo electrónico de bienvenida personalizado a los nuevos contactos.
Recibe atención en el presente
Enviar una serie de correos electrónicos cuando se envía un formulario
Envíe un correo electrónico de bienvenida a las nuevas conversiones. Si no ha utilizado la automatización para nutrir clientes potenciales, este es un buen flujo de trabajo para empezar.
Crear y asignar tareas cuando se crea una nueva operación
Mantenga las nuevas oportunidades en movimiento con esta plantilla diseñada para ayudar a su equipo a mantenerse organizado e informado.
Envíe una campaña de goteo de 4 correos electrónicos a los clientes
Envíe una encuesta de satisfacción a sus clientes.
Enviar correo electrónico de bienvenida a los nuevos clientes
Empiece con una buena impresión. Envíe un correo electrónico de bienvenida personalizado a los nuevos contactos.
Asignar nuevos clientes potenciales web a los propietarios de los contactos
Cuando reciba un nuevo contacto web, asígnele automáticamente un propietario.
Envíe correos electrónicos de captación a clientes potenciales
Envíe un correo electrónico a los clientes potenciales que hayan perdido interés o a los clientes que lleven tiempo sin visitar su sitio web.
Avisar a los miembros del equipo cuando se envía un formulario
Notifique a un miembro del equipo cuando un nuevo cliente potencial o cliente reserve una reunión.
Nuevas llegadas
Enviar una notificación de Slack cuando se cierre un trato
Avisa a tu equipo en Slack en cuanto un acuerdo se marque como «Cerrado - Ganado», para que podamos celebrar los éxitos en tiempo real.
Avisa a tu equipo cuando se cierre un trato
Comparte el éxito: avisa automáticamente al responsable del acuerdo en cuanto este se marque como «Cerrado: Ganado».
Enriquecimiento automático de las empresas de las cuentas objetivo
Enriquece automáticamente con datos empresariales las empresas de cuentas objetivo recién seleccionadas y crea una tarea de revisión para tu equipo de ventas.
Evaluación del estado de salud de los clientes de CSM Handoff AI
Generar automáticamente una evaluación exhaustiva del estado de la cuenta y un informe de traspaso cuando se asigne un nuevo gestor de éxito del cliente a una cuenta.
Generador de resúmenes de investigación previos a la llamada
Genera automáticamente un resumen de investigación basado en inteligencia artificial para los comerciales antes de las reuniones de negociación.
Reasignar una conversación en función del idioma para el traspaso al agente de atención al cliente
Reasignar automáticamente las conversaciones de la bandeja de entrada a un operador humano en función del idioma
Crear un presupuesto cuando se crea una operación
Cuando se crea una operación, crear automáticamente un presupuesto utilizando una plantilla especificada.