Automate easier with templates.
Browse workflow templates for the processes you run every day. Apply one and make it yours.
Lo más leído
Enviar una serie de correos electrónicos cuando se envía un formulario
Envíe un correo electrónico de bienvenida a las nuevas conversiones. Si no ha utilizado la automatización para nutrir clientes potenciales, este es un buen flujo de trabajo para empezar.
Crear y asignar tareas cuando se crea una nueva operación
Mantenga las nuevas oportunidades en movimiento con esta plantilla diseñada para ayudar a su equipo a mantenerse organizado e informado.
Avisar a los miembros del equipo cuando se envía un formulario
Notifique a un miembro del equipo cuando un nuevo cliente potencial o cliente reserve una reunión.
Actualizar las propiedades de la empresa en función de criterios definidos
Marque automáticamente los prospectos más adecuados para darles una prioridad especial.
Asignar nuevos clientes potenciales web a los propietarios de los contactos
Cuando reciba un nuevo contacto web, asígnele automáticamente un propietario.
Envíe una campaña de goteo de 4 correos electrónicos a los clientes
Envíe una encuesta de satisfacción a sus clientes.
Informe a los propietarios de los contactos cuando los clientes potenciales interactúen con su sitio web
Envíe un correo electrónico a un representante cuando un contacto realice acciones en su sitio web que muestren una alta probabilidad de compra.
Recibe atención en el presente
Enviar una serie de correos electrónicos cuando se envía un formulario
Envíe un correo electrónico de bienvenida a las nuevas conversiones. Si no ha utilizado la automatización para nutrir clientes potenciales, este es un buen flujo de trabajo para empezar.
Crear y asignar tareas cuando se crea una nueva operación
Mantenga las nuevas oportunidades en movimiento con esta plantilla diseñada para ayudar a su equipo a mantenerse organizado e informado.
Generador de resúmenes de investigación previos a la llamada
Genera automáticamente un resumen de investigación basado en inteligencia artificial para los comerciales antes de las reuniones de negociación.
Asignar tickets a un propietario
Asegúrese de que sus clientes están siendo atendidos mediante la asignación automática de nuevos tickets a usuarios o equipos. La asignación se retrasará para tener en cuenta cualquier otra asignación automática.
Envíe una campaña de goteo de 4 correos electrónicos a los clientes
Envíe una encuesta de satisfacción a sus clientes.
Avisar a los miembros del equipo cuando se envía un formulario
Notifique a un miembro del equipo cuando un nuevo cliente potencial o cliente reserve una reunión.
Envíe correos electrónicos de captación a clientes potenciales
Envíe un correo electrónico a los clientes potenciales que hayan perdido interés o a los clientes que lleven tiempo sin visitar su sitio web.
Nuevas llegadas
Automatizar la preparación de las renovaciones
Programa automáticamente las tareas de renovación antes de las fechas de cierre previstas.
Crear contratos de renovación de forma automática
Optimiza el traspaso al equipo de Éxito del Cliente generando un contrato de renovación y tareas de seguimiento cada vez que se cierre con éxito una venta.
Avisa a tu equipo cuando un ticket se marque como de alta prioridad
Crear una tarea urgente para el responsable del ticket cuando este se eleve a prioridad alta
Enviar una notificación de Slack cuando se cierre un trato
Avisa a tu equipo en Slack en cuanto un acuerdo se marque como «Cerrado - Ganado», para que podamos celebrar los éxitos en tiempo real.
Avisa a tu equipo cuando se cierre un trato
Comparte el éxito: avisa automáticamente al responsable del acuerdo en cuanto este se marque como «Cerrado: Ganado».
Enriquecimiento automático de las empresas de las cuentas objetivo
Enriquece automáticamente con datos empresariales las empresas de cuentas objetivo recién seleccionadas y crea una tarea de revisión para tu equipo de ventas.
Evaluación del estado de salud de los clientes de CSM Handoff AI
Generar automáticamente una evaluación exhaustiva del estado de la cuenta y un informe de traspaso cuando se asigne un nuevo gestor de éxito del cliente a una cuenta.