Tallenna Word-mallisi HubSpot-palveluun

Lataa niin monta Word-mallia kuin tarvitset HubSpotin tiedostonhallinnan ChiliDocs-kansioon. Järjestä ne alikansioihin, esimerkiksi myyntiputken mukaan. Luodut asiakirjat tallennetaan samaan tiedostonhallintaan, joten mikään ei poistu HubSpot-tililtäsi.

Luo asiakirjoja vakio- ja mukautetuista objekteista

Luo asiakirjoja yhteystietojen, yritysten, kauppojen, tukipyyntöjen, tilausten, tilausten, kurssien ja mukautettujen objektien pohjalta ja tuo mukaan niihin liittyvät tiedot, kuten tarjoukset, rivitiedot, muistiinpanot ja käyttäjät sekä omistajan tiedot. Summat muotoillaan tietueen valuutassa tai, jos valuuttaa ei ole määritetty, tilisi valuutassa.

Järjestä tietosi luokittelutunnisteiden avulla

Kun kauppaan liittyy useita yrityksiä tai yhteyshenkilöitä, käytä mallissasi HubSpotin liitostunnisteita, kuten ”Laskutusyhteyshenkilö” tai ”Kumppani”, jotta voit valita juuri sen tietueen, jota tarvitset.

Yksinkertaiset paikkamerkit hakasulkeissa

Mallin laatiminen vie vain muutaman minuutin. Kirjoita ominaisuus hakasulkeisiin siihen kohtaan, jossa arvon pitäisi näkyä, esimerkiksi [company.name] tai [deal.amount]. Taulukoissa, kuvissa, suodattimissa ja muotoilussa käytetään samaa syntaksia.

Luo asiakirjoja automaattisesti työnkulkuissa

Lisää ChiliDocs-toimintoja työnkulkuihin, jotka liittyvät yhteyshenkilöihin, yrityksiin, kauppoihin, tukipyyntöihin, tilauksiin, tarjouksiin, tilauksiin ja mukautettuihin objekteihin. Liitä luotu Word- tai PDF-asiakirja tietueeseen tai tallenna latauslinkki valitsemaasi ominaisuuteen ja käytä sitä HubSpot-sähköpostiviestissä.

Liitä luodut asiakirjat tietueisiisi

Tallenna luotu asiakirja yhdellä napsautuksella muistiinpanona yhteystiedon, yrityksen, kaupan, tiketin, tilauksen, kurssin tai mukautetun objektin tietueeseen, jotta koko tiimi löytää sen aikajanalta. Tilauksien osalta muistiinpano tallennetaan ensisijaiseen yhteyshenkilöön.