Käytä niin paljon Word-mallia kuin tarvitset

Voit valmistella ja tallentaa niin monta Word-mallia kuin tarvitset. Jotta kaikki pysyisi järjestyksessä, voit tallentaa mallit kauppaputkien mukaan.

Sisällytä kaikki vakioesineet

Kaupat, yritykset, yhteystiedot, liput, mukautetut objektit - kaikkia objekteja, jotka on linkitetty johonkin toiseen objektiin, voidaan käyttää malleissasi.

Järjestä tietosi tarroilla

Liiketoimintasi on hieman monimutkaisempi, joten sinun on voitava näyttää asiakirjassa eri yrityksiä, henkilöitä tai kauppoja koskevia ominaisuuksia. Ei hätää, voit järjestää tietosi HubSpotissa tarroilla ja tulostaa ne Word-mallissasi.

Yksittäiset hakasulkeet ohjausmerkkeinä

Word-dokumentin valmistelu on hyvin yksinkertaista. Laita datakenttä hakasulkeisiin kohtaan, johon tiedot on tarkoitus poimia HubSpotista, esimerkiksi [yrityksen.nimi].

Luo ja lähetä asiakirjoja työnkuluissa

Luo automaattisesti PDF- tai MS Word -asiakirjoja työnkulun avulla. Käynnistä prosessi, luo asiakirja, tallenna se aikajanalle ja lähetä se sähköpostitse.