Uudistava konfigurointi-, hinnoittelu- ja tarjouslaskentatyökalu

Olemme vuonna 2004 perustettu suunnittelu- ja insinööritoimisto. Jokaiselle projektille laaditaan räätälöity tarjous, ja aiempi työnkulkumme tämän toteuttamiseksi oli kauheaa verrattuna siihen, miten toimimme nykyään Quotivityn avulla. Ennen Quotivityn käyttöönottoa tarjous- ja sopimusprosessimme vaati seuraavaa: 1. Jopa kolmen esimiehen (suunnittelutiimi, rakennesuunnittelutiimi ja MEP-tiimi) suorittama palkkiolaskentataulukon muokkaus. 2. Toimitusjohtajan suorittama palkkiotaulukon tarkistus. 3. Hallintoassistentin suorittama tarjouksen/sopimuksen muokkaus. 4. Toimistopäällikön suorittama tarjouksen/sopimuksen tarkistus. 5. Toimistopäällikön suorittama tarjouksen/sopimuksen tallentaminen PDF-tiedostoksi ja lähettäminen sähköpostitse. 6. Toisinaan toimistopäällikön suorittama tarjouksen/sopimuksen allekirjoittaminen DocuSign-palvelussa. Jos potentiaalinen asiakas pyysi muutoksia, koko prosessi toistui. Prosessi oli aikaa vievä ja altis virheille laskentataulukon ja tarjouksen/sopimuksen välillä. Oli myös helppoa menettää tuloja, jos jotain unohdettiin lisätä, ja toisinaan tarjoukset olivat hieman epäjohdonmukaisia samankaltaisten projektien välillä (mikä oli ongelmallista, jos ne koskivat samaa asiakasta). Quotivityn avulla työnkulku on tiivistynyt yhden henkilön tehtäväksi. Toimitusjohtaja valitsee vain valintaruudut ja tekee muutaman valinnan pudotusvalikoista luodakseen tarkimman tarjouksen tai sopimuksen muutamassa minuutissa. Kaikki asiakkaat saavat erittäin kattavan tarjouksen, jonka he voivat hyväksyä välittömästi DocuSignin kautta, mikä on vähentänyt heille aiheutuvaa vaivaa. Muutokset on erittäin helppo tehdä, ja tarjouksen lähettäminen DocuSign-vahvistuksella onnistuu yhdellä napsautuksella. Quotivity on mullistanut prosessimme täysin ja säästää meille tunteja joka viikko.

1. Quotivity järjestää noin 2 000 ammattipalveluidemme tuotetunnusta (SKU) huomattavasti helpommin hallittaviin kokonaisuuksiin. 2. Quotivityn kokoelmat, pakettitarjoukset ja lisävalinnat ovat muuttaneet tarjouksemme yksinkertaisiksi tarkistuslistoiksi – mikä varmistaa, ettemme unohda mitään. Tämä parantaa myös kannattavuuttamme. 3. Quotivity-tarjousten ja -sopimusten entistä tarkemmat yksityiskohdat ovat pakottaneet meidät käymään asiakkaiden kanssa rakentavia keskusteluja palvelujen laajuudesta, mikä varmistaa, että molemmat osapuolet ovat täysin samaa mieltä ennen allekirjoittamista. 4. Quotivity säästää meille valtavasti aikaa ja vähentää sisäistä koordinointia. Prosessissamme tarvittavien henkilöiden määrä on vähentynyt jopa kuudesta yhteen. Yksinkertaisten tarjousten laatiminen, joka aiemmin kesti 30 minuuttia, vie nyt vain 3 minuuttia. Monimutkaisten tarjousten laatiminen, joka aiemmin kesti 90 minuuttia tai kauemmin, vie nyt vain 10–15 minuuttia. 5. Quotivity on yksi tärkeimmistä integraatioista HubSpot-ekosysteemissämme. Käytämme sitä päivittäin, mutta se vie hyvin vähän aikaa. Tärkeää on, että HubSpot hyödyntää tarjouksia luodakseen tikettejä, tehtäviä, laskuja jne. Emme enää voi työskennellä ilman sitä!

Rehellisesti sanottuna, ei yhtään. Quotivity on mullistanut liiketoimintamme! Minulla oli visio siitä, miten halusin hoitaa tarjouksemme ja sopimuksemme. Kerroin visiostani Eternal Worksin Timille ja Ashleylle, ja he suosittelivat Quotivity-alustaa tämän haasteen ratkaisemiseksi. Sellaista ei ole missään muualla.

Kustannustehokas HubSpot CPQ HubSpot (Erinomainen vastine rahalle)

Olemme vielä käyttöönottovaiheessa, mutta kokemukset ovat olleet tähän mennessä erittäin myönteisiä. Alustan ansiosta tarjousprosessimme HubSpotissa on nyt huomattavasti jäsennelty ja automatisoitu. Olemme pystyneet määrittämään tuotepakettimme, automatisoimaan tarjousviestit ja kaupan vaiheiden päivitykset sekä rakentamaan prosessin, jota myyntitiimimme voi käyttää paljon helpommin. Kun käyttöönotto on valmis, odotamme sen säästävän aikaa, vähentävän manuaalista työtä ja luovan entistä yhdenmukaisemman tarjouskokemuksen.

HubSpotin natiivi integraatio, joustavuus mukauttaa alusta yrityksemme tarpeisiin sekä mahdollisuus automatisoida tarjousprosessimme keskeisiä osia. Pystyimme luomaan tuotepaketteja, laatimaan tarjousviestejä ja automatisoimaan kaupan vaiheiden päivitykset. Myös tiimi on ollut suuri etu: se on ollut reagoiva ja yhteistyö sen kanssa on sujunut vaivattomasti koko käyttöönottoprosessin ajan.

Olemme vielä toteutusvaiheessa, mutta emme ole kohdanneet mitään merkittäviä ongelmia. Yksi toiveemme olisi virallinen kanava, jonka kautta voitaisiin seurata, mitä ominaisuuksia parhaillaan kehitetään ja/tai on jo otettu käyttöön.