Clustdoc
Logiciel de constitution et de vérification de dossiers clients et…
Exigences
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Abonnement à Clustdoc - Abonnement : PRO
Vue d'ensemble
1/6 - HubSpot x Clustdoc
Clustdoc est le premier logiciel de constitution et de vérification de dossiers clients, conçu pour permettre aux équipes de vente ou de service client d’optimiser leurs taux de conversion Lors de leurs démarches d'entrée en relation (Onboarding digital).
Le logiciel vous permet d’orchestrer et de déployer des parcours d’entrée en relation client sur-mesure avec tous vos leads afin de recevoir et de traiter des dossiers 100% complets et conformes.
Avec Clustdoc, vous pourrez automatiser la demande, la collecte et la vérification des informations dont vous avez besoin auprès de vos contacts: formulaires clients, documents, contrats à signer, relances clients et plus encore.
Connectez HubSpot avec Clustdoc, et proposez à vos leads de suivre vos procédures d’entrée en relation de manière fluide depuis votre CRM :
- Dossiers de financement
- KYC client ou KYB
- Dossiers d’inscription ou de souscription à vos services
- Et plus encore
Fonctionnalités
Créer un dossier
Depuis HubSpot, invite zen un clic vos nouveaux contacts à compléter leur dossier en ligne.
Visualiser les dossiers de vos contacts
Visualisez jusqu’à 10 dossiers par client, et gagnez du temps lors du traitement de vos dossiers.
Accédez à l’avancement de chaque dossier
Prévisualisez vos dossiers clients ou administratifs, gardez un oeil sur leur avancement en temps réel et avancez plus vite dans votre travail.
Gérez vos dossiers depuis HubSpot
Clôturez ou supprimez un dossier une fois que vous avez approuvé les documents soumis par votre contact.
Fonctionnalité de l'application
Données partagées
Dossiers | ||
Procédures |
Avis
- 6 nov. 2023
Works easy. Just one thing missing and that's the mobile number auto updating
I really love it. I've been using it for years and it works great. Really gives a professional feel to our business.
Onboarding new and existing clients into our business.
Stisi, R.
Secteur bancaire / Services financiers - 2 à 5 employés
Tarification
PRO
190 €
/moisAccédez à toutes les fonctionnalités Professionnelles et aux options Premium à la carte.
3 sièges utilisateurs
1 procédure digitalisée
50 nouveaux dossiers/mois
25 Go de stockage
PRO
190 €
/moisAccédez à toutes les fonctionnalités Professionnelles et aux options Premium à la carte.
3 sièges utilisateurs
1 procédure digitalisée
50 nouveaux dossiers/mois
25 Go de stockage
* Les prix mentionnés ici sont uniquement présentés à titre indicatif. Tous les prix n'incluent pas les taxes, les offres spéciales, les réductions ni les autres facteurs pouvant affecter les tarifs. Vous devez contacter le partenaire pour obtenir les tarifs les plus récents. HubSpot n'assume aucune responsabilité pour les informations de tarification fournies par ses partenaires. Dernière mise à jour des prix : 27/03/2025
Informations supplémentaires
Créé par - Clustdoc
Installation - 20+ installations
Catégories Langues dans lesquelles cette application est disponible Anglais etFrançais
Nouveautés
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