58 résultats pour Modèles de workflow
Envoyer une série d'e-mails lorsqu'un formulaire est soumis
Envoyez un e-mail de bienvenue aux nouveaux convertis. Si vous n'avez pas utilisé l'automatisation pour nourrir vos prospects, il s'agit d'un bon moyen de commencer.
Créer et assigner des tâches lors de la création d'une nouvelle affaire
Ce modèle a été conçu pour aider votre équipe à rester organisée et informée.
Informer les membres de l'équipe lorsqu'un formulaire est soumis
Prévenir un membre de l'équipe lorsqu'un nouveau prospect ou client prend rendez-vous.
Attribuer de nouveaux prospects web à des propriétaires de contacts
Lorsque vous recevez un nouveau lead web, attribuez-le automatiquement à un propriétaire.
Envoyer une campagne de 4 courriels aux clients
Envoyez une enquête de satisfaction à vos clients.
Informer les propriétaires des contacts lorsque les clients potentiels interagissent avec votre site web
Envoyez un courrier électronique à un représentant lorsqu'un contact effectue des actions sur votre site web qui montrent une forte probabilité d'achat.
Mise à jour des propriétés de l'entreprise sur la base de critères définis
Marquez automatiquement vos prospects les plus intéressants pour leur donner une priorité particulière.
Envoyer un courriel de bienvenue aux nouveaux clients
Commencez par faire bonne impression. Envoyez un courriel de bienvenue personnalisé à vos nouveaux contacts.
Envoyer des e-mails de réengagement aux prospects non sollicités
Envoyez un courriel aux prospects qui ont perdu leur intérêt ou aux clients qui n'ont pas visité votre site web depuis un certain temps.
Envoyer des courriels aux visiteurs du site web en fonction de la page visitée
Partagez et faites la promotion d'une nouvelle offre de produits ou de services auprès de vos prospects et de vos clients.
Envoyer un courriel de confirmation après l'inscription à un événement
Envoyer un e-mail de confirmation aux contacts qui se sont inscrits à un événement à venir.
Envoyer un e-mail de bienvenue aux nouveaux abonnés du blog
Envoyez un courriel de bienvenue à un nouvel abonné à un blog pour faire une bonne première impression au nom de votre marque.
Les noms et prénoms des contacts sont en majuscules
Veillez à la propreté des données relatives aux noms de vos contacts. Ce flux de travail permet de s'assurer que la première lettre de tous les noms et prénoms est en majuscule.
Attribuer des tickets à un propriétaire
Assurez-vous que vos clients sont pris en charge en assignant automatiquement les nouveaux tickets aux utilisateurs ou aux équipes. L'attribution sera retardée pour tenir compte de toute autre attribution automatique.
Fusionner les contacts en double qui partagent le même numéro de téléphone
Utilisez un code personnalisé pré-écrit pour fusionner des contacts en double en un seul enregistrement sur la base d'un numéro de téléphone commun.
Ciblage du public pour l'acheminement des e-mails vers l'agent chargé du client
Attribuer de manière conditionnelle des e-mails à un agent du service client en fonction des propriétés du contact ou de la conversation.
Créer des tâches en fonction de la source du ticket
Réduisez les efforts manuels des équipes en créant automatiquement des tâches pour les tickets provenant d'une source spécifique.
Envoyer un courrier électronique aux clients à l'occasion d'un anniversaire
Envoyez un courriel d'anniversaire pour remercier les clients de leur soutien.
Réaffectation des tickets pour le transfert des agents de clientèle
Réaffecter automatiquement les tickets du service d'assistance à une personne.
Supprimer les caractères spéciaux d'un numéro de téléphone
Prévenez les erreurs avant qu'elles ne se produisent grâce à ce flux de travail qui supprime les caractères spéciaux, tels que les tirets et les parenthèses.
Accueillir et affecter les nouveaux contacts aux ventes
Envoi d'un courrier électronique, ajout à une liste statique et création d'une tâche chaque fois qu'un contact soumet un formulaire.
Rappeler aux clients de renouveler leur abonnement
Créez une tâche de rappel pour que votre équipe envoie un courriel aux clients un mois avant la fin de leur abonnement, puis envoyez le courriel au client.
Informer les propriétaires des marchés lorsque vous recevez des paiements
Informez les propriétaires des offres lorsque vous recevez des paiements pour les offres associées à l'aide des liens de paiement.
Envoyer des courriels concernant les paniers abandonnés
N/A
Embarquer les clients après un paiement réussi
Informer les propriétaires de contacts lorsqu'un paiement a été effectué avec succès afin qu'ils puissent commencer à intégrer de nouveaux clients.
Indiquer aux propriétaires de tickets qu'un accord de niveau de service (SLA) doit bientôt être mis en place
Aidez votre équipe à prioriser les tickets dont les accords de niveau de service (SLA) arrivent à échéance. Notifiez le propriétaire du ticket lorsqu'un ticket arrive bientôt à échéance. Si le ticket est en retard, envoyez une autre notification.
Créer une offre lors de la création d'un contact
Crée une affaire associée lors de la création d'un contact.
Définir la priorité des tickets
Aidez votre équipe à hiérarchiser les tickets en définissant automatiquement leur priorité en fonction de critères spécifiques.
Envoi d'un courriel de bienvenue au membre nouvellement inscrit
Envoyez un e-mail de bienvenue et d'intégration aux contacts qui se sont inscrits avec succès à un contenu privé.
Commencer à suivre les signaux d'intention lorsque l'entreprise devient un compte cible
Commencez à suivre les signaux d'intention pour les entreprises lorsque la valeur de la propriété Compte cible devient "vrai".
Envoi d'une notification à l'équipe lorsque l'affaire est conclue
Envoie une notification "Affaire gagnée" ou "Affaire perdue" au propriétaire de l'affaire et au collaborateur lorsque l'étape d'une affaire passe à "Affaire gagnée" ou "Affaire perdue".
Envoyer des courriels aux contacts associés lorsqu'une entreprise lève des fonds
Envoyez un e-mail personnalisé à vos contacts lorsque leur entreprise reçoit un nouveau financement, vous aidant ainsi à capitaliser sur les moments où le potentiel d'achat augmente.
Envoyer un e-mail aux prospects froids qui n'ont pas dialogué depuis 30 jours
Envoi d'un e-mail aux prospects connus, qui ont cliqué sur des e-mails marketing et qui n'ont pas communiqué depuis 30 jours.
Synchroniser le propriétaire de la transaction avec le propriétaire du contact lorsque le propriétaire du contact est mis à jour
Met à jour le "propriétaire de l'offre" pour qu'il corresponde au propriétaire du contact lorsque le propriétaire du contact est mis à jour. Cela permet de bien synchroniser la propriété des contacts et des affaires.
Créer une tâche lorsqu'une entreprise lève des fonds
Créer une tâche lorsque l'entreprise collecte des fonds
Réassignation de la conversation pour le transfert de l'agent de clientèle
Réassigner automatiquement les conversations de la boîte de réception à une personne.
Envoi d'un courrier électronique à un membre licencié
Réengager les membres qui ont quitté votre communauté de contenu
Contrôler si les tickets fermés sont ouverts en fonction des nouvelles réponses
Création d'un nouveau ticket d'assistance lorsqu'un courriel est rouvert après 5 jours d'inactivité.
Créer un ticket d'assistance et envoyer un e-mail de confirmation
Automatise la création de tickets d'assistance pour les formulaires d'assistance
Envoi d'un courriel de bienvenue après la première connexion
Envoyez un e-mail de bienvenue et d'intégration aux contacts qui accèdent pour la première fois à un contenu privé.
Modifier le statut d'un lead lorsqu'un contact remplit un formulaire
Définit le "Statut du lead" sur "Nouveau" lorsqu'un contact dont le statut est inconnu soumet un formulaire.
Ajouter de nouveaux contacts à une campagne de maturation
Lorsqu'un contact soumet un formulaire, l'ajouter à la liste statique et envoyer des courriels avec des délais.
Envoyer des e-mails de réengagement aux clients du commerce électronique
N/A
Attribuer des contacts à un propriétaire en fonction de sa région aux États-Unis
Attribuer des contacts à un propriétaire en fonction de sa situation géographique. Ce modèle est configuré pour les régions des États-Unis, mais il peut être modifié.
Arrêter le suivi des signaux d'intention après 90 jours
Arrêter automatiquement le suivi des signaux d'intention pour les entreprises après 90 jours afin de gérer les dépenses de crédit.
Envoyer une notification lorsque l'enregistrement est mis à jour
Envoie une notification dans l'application lorsqu'un contact est mis à jour.
Envoyer un courriel de bienvenue aux nouveaux clients du commerce électronique
N/A
Attribuer un propriétaire au contact et envoyer une notification lorsqu'un contact est créé
Attribue un propriétaire de contact et envoie une notification in-app lorsqu'un contact est créé.
Définir un plan de produit pour les contacts associés aux paiements
Lorsque les paiements comportent des lignes correspondant à des plans ou à des types de produits, définissez les propriétés des contacts associés pour qu'ils correspondent.
Envoyer une notification lorsqu'un contact est une piste ouverte
Envoi d'une notification in-app sur le fait qu'un contact devient une piste ouverte lorsque la propriété "Statut de la piste" devient "Ouverte".
Générateur de notes de recherche préalables à un appel
Génère automatiquement une fiche d'information alimentée par l'IA à l'intention des commerciaux avant leurs rendez-vous de vente.
Enrichissement automatique des données sur les entreprises cibles
Enrichit automatiquement les données commerciales des entreprises cibles récemment sélectionnées et crée une tâche de vérification pour votre équipe commerciale.
Créer un devis lors de la création d'une affaire
Lors de la création d'une affaire, créer automatiquement un devis à l'aide d'un modèle spécifié.
Réaffecter une conversation en fonction des langues pour le transfert vers un agent du service client
Réaffecter automatiquement les conversations de la boîte de réception à un opérateur en fonction de la langue
Évaluation de la santé des clients par l'IA de CSM Handoff
Générer automatiquement un bilan complet de la situation et un compte-rendu de passation de relais lorsqu'un nouveau responsable de la réussite client est affecté à un compte.
Prévenez votre équipe lorsqu'une affaire est conclue
Partagez cette victoire : informez automatiquement le responsable de l'opportunité dès qu'une opportunité est marquée comme « Clôturée - Gagnée ».
Envoyer une notification Slack lorsqu'un contrat est remporté
Informez votre équipe sur Slack dès qu'une affaire est marquée comme « Clôturée - Gagnée », afin que ces succès soient célébrés en temps réel.
Prévenez votre équipe lorsqu'un ticket est marqué comme hautement prioritaire
Créer une tâche urgente pour le responsable du ticket lorsqu'un ticket est reclassé en priorité élevée