Automate easier with templates.
Browse workflow templates for the processes you run every day. Apply one and make it yours.
Les plus populaires
Envoyer une série d'e-mails lorsqu'un formulaire est soumis
Envoyez un e-mail de bienvenue aux nouveaux convertis. Si vous n'avez pas utilisé l'automatisation pour nourrir vos prospects, il s'agit d'un bon moyen de commencer.
Créer et assigner des tâches lors de la création d'une nouvelle affaire
Ce modèle a été conçu pour aider votre équipe à rester organisée et informée.
Informer les membres de l'équipe lorsqu'un formulaire est soumis
Prévenir un membre de l'équipe lorsqu'un nouveau prospect ou client prend rendez-vous.
Mise à jour des propriétés de l'entreprise sur la base de critères définis
Marquez automatiquement vos prospects les plus intéressants pour leur donner une priorité particulière.
Attribuer de nouveaux prospects web à des propriétaires de contacts
Lorsque vous recevez un nouveau lead web, attribuez-le automatiquement à un propriétaire.
Envoyer une campagne de 4 courriels aux clients
Envoyez une enquête de satisfaction à vos clients.
Informer les propriétaires des contacts lorsque les clients potentiels interagissent avec votre site web
Envoyez un courrier électronique à un représentant lorsqu'un contact effectue des actions sur votre site web qui montrent une forte probabilité d'achat.
Attirer l'attention aujourd'hui
Envoyer une série d'e-mails lorsqu'un formulaire est soumis
Envoyez un e-mail de bienvenue aux nouveaux convertis. Si vous n'avez pas utilisé l'automatisation pour nourrir vos prospects, il s'agit d'un bon moyen de commencer.
Créer et assigner des tâches lors de la création d'une nouvelle affaire
Ce modèle a été conçu pour aider votre équipe à rester organisée et informée.
Générateur de notes de recherche préalables à un appel
Génère automatiquement une fiche d'information alimentée par l'IA à l'intention des commerciaux avant leurs rendez-vous de vente.
Attribuer des tickets à un propriétaire
Assurez-vous que vos clients sont pris en charge en assignant automatiquement les nouveaux tickets aux utilisateurs ou aux équipes. L'attribution sera retardée pour tenir compte de toute autre attribution automatique.
Envoyer une campagne de 4 courriels aux clients
Envoyez une enquête de satisfaction à vos clients.
Informer les membres de l'équipe lorsqu'un formulaire est soumis
Prévenir un membre de l'équipe lorsqu'un nouveau prospect ou client prend rendez-vous.
Envoyer des e-mails de réengagement aux prospects non sollicités
Envoyez un courriel aux prospects qui ont perdu leur intérêt ou aux clients qui n'ont pas visité votre site web depuis un certain temps.
Nouveautés
Automatiser la préparation des renouvellements
Planifier automatiquement les tâches de renouvellement avant les dates de clôture prévues.
Créer automatiquement des offres de renouvellement
Simplifiez le transfert vers l'équipe de réussite client en créant automatiquement une offre de renouvellement et des tâches de suivi dès qu'une vente est conclue.
Prévenez votre équipe lorsqu'un ticket est marqué comme hautement prioritaire
Créer une tâche urgente pour le responsable du ticket lorsqu'un ticket est reclassé en priorité élevée
Envoyer une notification Slack lorsqu'un contrat est remporté
Informez votre équipe sur Slack dès qu'une affaire est marquée comme « Clôturée - Gagnée », afin que ces succès soient célébrés en temps réel.
Prévenez votre équipe lorsqu'une affaire est conclue
Partagez cette victoire : informez automatiquement le responsable de l'opportunité dès qu'une opportunité est marquée comme « Clôturée - Gagnée ».
Enrichissement automatique des données sur les entreprises cibles
Enrichit automatiquement les données commerciales des entreprises cibles récemment sélectionnées et crée une tâche de vérification pour votre équipe commerciale.
Évaluation de la santé des clients par l'IA de CSM Handoff
Générer automatiquement un bilan complet de la situation et un compte-rendu de passation de relais lorsqu'un nouveau responsable de la réussite client est affecté à un compte.