Automatisez plus facilement avec des modèles.
Parcourez les modèles de workflow pour les processus que vous exécutez chaque jour. Appliquez-en un et personnalisez-le.
Attirer l'attention aujourd'hui
Envoyer une série d'e-mails lorsqu'un formulaire est soumis
Envoyez un e-mail de bienvenue aux nouveaux convertis. Si vous n'avez pas utilisé l'automatisation pour nourrir vos prospects, il s'agit d'un bon moyen de commencer.
Créer et assigner des tâches lors de la création d'une nouvelle affaire
Ce modèle a été conçu pour aider votre équipe à rester organisée et informée.
Attribuer des tickets à un propriétaire
Assurez-vous que vos clients sont pris en charge en assignant automatiquement les nouveaux tickets aux utilisateurs ou aux équipes. L'attribution sera retardée pour tenir compte de toute autre attribution automatique.
Générateur de notes de recherche préalables à un appel
Génère automatiquement une fiche d'information alimentée par l'IA à l'intention des commerciaux avant leurs rendez-vous de vente.
Envoyer une campagne de 4 courriels aux clients
Envoyez une enquête de satisfaction à vos clients.
Envoyer un courriel de bienvenue aux nouveaux clients
Commencez par faire bonne impression. Envoyez un courriel de bienvenue personnalisé à vos nouveaux contacts.
Informer les propriétaires des contacts lorsque les clients potentiels interagissent avec votre site web
Envoyez un courrier électronique à un représentant lorsqu'un contact effectue des actions sur votre site web qui montrent une forte probabilité d'achat.
Nouveautés
Envoyer une notification Slack lorsqu'un contrat est remporté
Informez votre équipe sur Slack dès qu'une affaire est marquée comme « Clôturée - Gagnée », afin que ces succès soient célébrés en temps réel.
Prévenez votre équipe lorsqu'une affaire est conclue
Partagez cette victoire : informez automatiquement le responsable de l'opportunité dès qu'une opportunité est marquée comme « Clôturée - Gagnée ».
Enrichissement automatique des données sur les entreprises cibles
Enrichit automatiquement les données commerciales des entreprises cibles récemment sélectionnées et crée une tâche de vérification pour votre équipe commerciale.
Évaluation de la santé des clients par l'IA de CSM Handoff
Générer automatiquement un bilan complet de la situation et un compte-rendu de passation de relais lorsqu'un nouveau responsable de la réussite client est affecté à un compte.
Générateur de notes de recherche préalables à un appel
Génère automatiquement une fiche d'information alimentée par l'IA à l'intention des commerciaux avant leurs rendez-vous de vente.
Réaffecter une conversation en fonction des langues pour le transfert vers un agent du service client
Réaffecter automatiquement les conversations de la boîte de réception à un opérateur en fonction de la langue
Créer un devis lors de la création d'une affaire
Lors de la création d'une affaire, créer automatiquement un devis à l'aide d'un modèle spécifié.
Les plus populaires
Envoyer une série d'e-mails lorsqu'un formulaire est soumis
Envoyez un e-mail de bienvenue aux nouveaux convertis. Si vous n'avez pas utilisé l'automatisation pour nourrir vos prospects, il s'agit d'un bon moyen de commencer.
Créer et assigner des tâches lors de la création d'une nouvelle affaire
Ce modèle a été conçu pour aider votre équipe à rester organisée et informée.
Informer les membres de l'équipe lorsqu'un formulaire est soumis
Prévenir un membre de l'équipe lorsqu'un nouveau prospect ou client prend rendez-vous.
Attribuer de nouveaux prospects web à des propriétaires de contacts
Lorsque vous recevez un nouveau lead web, attribuez-le automatiquement à un propriétaire.
Envoyer une campagne de 4 courriels aux clients
Envoyez une enquête de satisfaction à vos clients.
Informer les propriétaires des contacts lorsque les clients potentiels interagissent avec votre site web
Envoyez un courrier électronique à un représentant lorsqu'un contact effectue des actions sur votre site web qui montrent une forte probabilité d'achat.
Envoyer un courriel de bienvenue aux nouveaux clients
Commencez par faire bonne impression. Envoyez un courriel de bienvenue personnalisé à vos nouveaux contacts.