Salva i tuoi modelli di Word su HubSpot

Carica tutti i modelli Word che ti servono nella cartella ChiliDocs del tuo File Manager di HubSpot. Organizzali in sottocartelle, ad esempio in base alla pipeline delle trattative. I documenti generati vengono salvati nello stesso File Manager, quindi nulla esce dal tuo account HubSpot.

Generare documenti da oggetti standard e personalizzati

È possibile generare documenti a partire da contatti, aziende, opportunità, ticket, ordini, abbonamenti, corsi e oggetti personalizzati, e includere i record associati, quali preventivi, voci di riga, note e utenti, oltre ai dettagli del titolare. Gli importi vengono visualizzati nella valuta del record oppure, in assenza di questa, nella valuta del proprio account.

Organizza i tuoi dati con le etichette di associazione

Quando a un affare sono associate diverse aziende o persone di contatto, utilizza nel tuo modello le etichette di associazione di HubSpot, come "Contatto di fatturazione" o "Partner", per selezionare esattamente il record che ti serve.

Semplici segnaposto tra parentesi quadre

La creazione di un modello richiede pochi minuti. Inserisci la proprietà tra parentesi quadre nel punto in cui deve apparire il valore, ad esempio [company.name] o [deal.amount]. Tabelle, immagini, filtri e formattazione utilizzano la stessa sintassi.

Generare documenti automaticamente nei flussi di lavoro

Aggiungi le azioni di ChiliDocs ai flussi di lavoro relativi a contatti, aziende, opportunità, ticket, ordini, preventivi, abbonamenti e oggetti personalizzati. Allega il documento Word o PDF generato al record oppure salva un link per il download in una proprietà a tua scelta e utilizzalo in un’e-mail di HubSpot.

Allega i documenti generati alle tue pratiche

Salva il documento generato come nota nella scheda del contatto, dell'azienda, dell'opportunità, del ticket, dell'ordine, del corso o dell'oggetto personalizzato con un solo clic, in modo che tutto il team possa trovarlo nella cronologia. Nel caso degli abbonamenti, la nota viene salvata sul contatto principale.