Utilizza tutti i modelli di Word di cui hai bisogno

Puoi creare e salvare tutti i modelli di Word di cui hai bisogno. Per tenere tutto in ordine, puoi classificare i modelli in base alle pipeline di vendita.

Includere tutti gli oggetti standard

Offerte, aziende, contatti, biglietti, oggetti personalizzati: tutti gli oggetti collegati a un altro oggetto possono essere utilizzati nei tuoi modelli.

Organizza i tuoi dati con le etichette

La tua attività è un po’ più complessa, quindi devi poter visualizzare nel tuo documento diverse aziende, persone o caratteristiche delle trattative. Nessun problema: puoi organizzare i tuoi dati in HubSpot utilizzando le etichette e inserirli nel tuo modello di Word.

Parentesi quadre singole come caratteri di controllo

Preparare il documento Word è semplicissimo. Inserisci il campo dati tra parentesi quadre nel punto in cui desideri che i dati vengano recuperati da HubSpot, ad esempio [company.name].

Creare e inviare documenti nei flussi di lavoro

Genera automaticamente documenti PDF o MS Word tramite un flusso di lavoro. Avvia il processo, genera un documento, salvalo nella cronologia e invialo via e-mail.