Utilizzate tutti i modelli di Word di cui avete bisogno

È possibile preparare e archiviare tutti i modelli Word necessari. Per mantenere tutto organizzato, è possibile archiviare i modelli in base alle pipeline delle transazioni.

Includere tutti gli oggetti standard

Offerte, aziende, contatti, biglietti, oggetti personalizzati: tutti gli oggetti collegati a un altro oggetto possono essere utilizzati nei vostri modelli.

Organizzare i dati con le etichette

La vostra attività è un po' più complessa, quindi dovete essere in grado di visualizzare nel vostro documento diverse aziende, persone o attributi di affari. Non c'è problema, potete organizzare i vostri dati in HubSpot con delle etichette e inserirle nel vostro modello di Word.

Singole parentesi quadre come caratteri di controllo

Preparare il documento Word è molto semplice. Mettete il campo dati tra parentesi quadre nel punto in cui i dati devono essere estratti da HubSpot, ad esempio [company.name].

Creare e inviare documenti nei flussi di lavoro

Generate automaticamente documenti PDF o MS Word con un flusso di lavoro. Attivate il processo, generate un documento, salvatelo nella timeline e inviatelo per e-mail.