La soluzione perfetta per la clonazione automatica delle transazioni con voci ricorrenti: finalmente un reporting corretto senza sforzi manuali!

La clonazione dei deal tramite flusso di lavoro era una funzione estremamente importante per noi, che HubSpot attualmente non offre. Siamo stati in grado di utilizzare l'applicazione per implementare la logica per clonare automaticamente i nuovi deal dai deal iniziali con voci una tantum e ricorrenti, che hanno solo le voci ricorrenti, cioè i nostri "contract deal". Questo ci ha permesso di creare una reportistica corretta e una buona gestione e panoramica per le vendite senza alcuno sforzo manuale.

Soluzione perfetta per snellire il nostro flusso di lavoro multi-unità: elimina il lavoro manuale mantenendo la piena visibilità tra i team.

Utilizziamo questa funzionalità per tutte le nostre business unit con configurazioni leggermente diverse, utilizzando le azioni del flusso di lavoro per clonare gli affari, ma mantenere tutte le associazioni e le attività aperte visibili in entrambi gli affari è un'ottima caratteristica per supportare i nostri team di vendita e di successo clienti e limitare il lavoro manuale di clic per questi team.