Clone a Deal
Requisiti
Piano HubSpot Autorizzazioni dell'account HubSpot - Visualizza le autorizzazioni dell'account richieste
Tipo di accesso Condiviso Abbonamento Clone a Deal - Piano Standard
Panoramica
1/4 - how to clone a deal within a workflow
If you want to build a subscription-logic with HubSpot Deals (one sale means multiple deals in the future, one for every year for example), or if you have a lot of properties and line items in one deal, it might be nice to automatically clone deals for the next lead - or for the same client next year, instead of having to rebuild the entire deal again.
This app allows you to name the cloned deal, utilising deal tokens (the original name for example + a prefix or suffix).
Additionally, you have the flexibility to assign a pipeline stage to the new deal. Furthermore, you can customize the action to maintain filtered activities, associations with contacts and companies as well as filtered line items.The line items are duplicated and linked to the new deal seamlessly.
Funzionalità
Use a workflow action to clone a deal
Set a name for the cloned deal and select which activities, associations & line items to keep.
Clone a deal using the CRM Card on the right
You will see a new card on the right hand side in deals, that allows you to press the button to clone a deal. The new deal will be in the same pipeline & stage, with the appendix "(cloned)" at the end of the name (like cloning an email or a workflow).
Funzionalità dell'app
Dati condivisi
Deals | ||
Products | ||
Associated Contacts | ||
Associated Companies | ||
Emails | ||
Line Items | ||
Deal Properties |
We take your privacy seriously. We only store the data necessary (HubSpot portal ID, register date and settings), never any personal or sensitive information. If you subscribe using stripe, your payment and personal data is stored by Stripe. Our servers are located in Germany.
We also save the information if the toggle to skip unique properties is turned on or off within your app.
Recensioni
- 27 feb 2026
La soluzione perfetta per la clonazione automatica delle transazioni con voci ricorrenti: finalmente un reporting corretto senza sforzi manuali!
La clonazione dei deal tramite flusso di lavoro era una funzione estremamente importante per noi, che HubSpot attualmente non offre. Siamo stati in grado di utilizzare l'applicazione per implementare la logica per clonare automaticamente i nuovi deal dai deal iniziali con voci una tantum e ricorrenti, che hanno solo le voci ricorrenti, cioè i nostri "contract deal". Questo ci ha permesso di creare una reportistica corretta e una buona gestione e panoramica per le vendite senza alcuno sforzo manuale.
Blanken, N.
- 9 dic 2025
Soluzione perfetta per snellire il nostro flusso di lavoro multi-unità: elimina il lavoro manuale mantenendo la piena visibilità tra i team.
Utilizziamo questa funzionalità per tutte le nostre business unit con configurazioni leggermente diverse, utilizzando le azioni del flusso di lavoro per clonare gli affari, ma mantenere tutte le associazioni e le attività aperte visibili in entrambi gli affari è un'ottima caratteristica per supportare i nostri team di vendita e di successo clienti e limitare il lavoro manuale di clic per questi team.
Bark, J.
Standard
8,25 €
/meseFull access
Standard
8,25 €
/meseFull access
* I prezzi riportati sono a scopo informativo. I prezzi non includono tasse, incentivi, sconti o altre variabili. Contatta il partner per ricevere il tariffario aggiornato. HubSpot declina qualsiasi responsabilità circa le informazioni di prezzo fornite dai propri partner. Ultimo aggiornamento tariffario: 04/02/2026
Maggiori informazioni
Creazione di - Baskey
Installazioni - PIù di 10 installazioni
Categorie Lingue in cui è disponibile questa app Inglese
Nuovi arrivi
-1.png)
BNCPay Equipment Financing
Aggiungi il finanziamento delle attrezzature a ogni trattativa su HubSpot: i commerciali possono visualizzare immediatamente le stime di pagamento e inviare i link per la richiesta senza uscire dal proprio CRM.
PowerPlay
Crea siti web HubSpot descrivendoli in un linguaggio semplice. Un'intelligenza artificiale che configura il tuo tema POWER Pro invece di generare nuovo codice.
