HubSpotの商談とアクティビティをAlfredに同期する

Alfredは、HubSpotの企業、案件、担当者、および記録されたメールや通話の履歴をミーティング準備画面に取り込みます。これにより、営業担当者は、その案件の次のステップ、関与している人物、前回の連絡以降に何が変わったかを確認できます。Alfredはこれらのデータを読み取るだけで、HubSpotのレコードを編集したり削除したりすることは一切ありません。

パイプラインの変化に合わせて、準備作業を常に最新の状態に保つ

管理者が一度HubSpotを連携させれば、Alfredは自動的に最新の状態を維持します。新規の商談、ステージの変更、新たに記録されたメール、通話、メモなどが自動的に取り込まれるため、すべてのブリーフは先週のスナップショットではなく、パイプラインで現在進行中の状況を反映したものとなります。手動でのエクスポートも、担当者ごとの設定も不要です。

HubSpotに書き戻された取引メモ

Alfredは、HubSpotの取引に関するメモとして、その取引の現状をまとめた要約を作成するため、担当者が手作業で書き直すことなく、作業内容が記録に残ります。すべてのメモは、取引のアクティビティフィード上で「Alfred CRM Sync」によるものと明記されるため、どの情報がAlfredからのもので、どの情報がチームによるものかを常に把握できます。