連絡先や会社の記録からギフトを送る

HubSpotから離れることなく、心遣いのこもったギフトを送ることができます。連絡先や企業のレコードにある「Goody Gifts」タブから、営業担当者はGoodyのカタログを閲覧し、商品やカードを選び、メッセージをカスタマイズして送信できます。受取人の情報はCRMレコードから自動的に入力されます。

HubSpotのワークフローでギフト贈呈を自動化

「Send a Goody」ギフトをワークフローアクションとして追加すると、取引が特定のステージに到達したとき、ライフサイクルプロパティが変更されたとき、フォームが送信されたとき、あるいはすでに使用しているその他の登録ルールが満たされたときに、ギフトが自動的に送信されるようになります。

ギフトのアクティビティをHubSpot CRMに同期する

CRM全体でギフトの状況を可視化しましょう。Goodyは、送信されたギフト情報をHubSpotに「Goody Gift」、「Gift Batch」、「Gift Product」のレコードとして同期し、関連する連絡先、企業、取引にリンクします。 ギフトのライフサイクルイベント（送信、開封、受諾、発送、配達、ミーティングの予定など）はコンタクトのタイムラインに表示されるため、チーム全体が文脈に沿ったエンゲージメント状況を確認できます。