営業や顧客との会話には、CRMに必要な背景情報が含まれていますが、営業担当者がそのすべてを書き留める時間があることはめったにありません。その結果、メモが省略されたり、フォローアップが滞ったりし、マネージャーは各案件で何が話されたのか把握できなくなってしまいます。

MeetGeekは、100カ国以上、50,000以上のチームに利用されているAIミーティングインテリジェンスプラットフォームです。この連携により、MeetGeekのAIチャットがHubSpotの公式MCPサーバーを介してHubSpotと接続されるため、ミーティングのインサイトが保存されているその場で、自然な言葉でCRMを操作できるようになります。 「今月成約する見込みの案件はどれか」「連絡が途絶えている案件はどれか」と尋ね、会議で実際に交わされた会話に基づいて、案件へのメモの記録、フォローアップタスクの作成、案件ステージの更新など、変更内容を指示してください。

「Meeting Skills」を使えば、会議終了後やスケジュールに従って、同様の更新を自動的に実行できます。各ユーザーが自身のHubSpotアカウントを連携させるため、すべての変更は各ユーザーのHubSpot権限に従って行われます。これは、会議のメモや録音データをHubSpotに自動的に同期する、当社の既存のHubSpot連携機能を補完するものです。