代理店管理システムをHubSpotとシームレスに連携させ、新たな可能性を切り拓きましょう

PowerSync AMSで保険代理店を変革しましょう。代理店管理システム（AMS）の顧客データを、見込み客、潜在顧客、メール、通話履歴、メモ、文字起こしなど、あらゆる情報とシームレスに統合します。これらすべてをHubSpot内で一元管理できます。 すべてを一元管理することで、HubSpotとAIの力を最大限に活用し、よりスマートなマーケティング、より迅速な販売を実現し、顧客ジャーニーのあらゆる段階を自信を持ってサポートできます。

代理店管理システムへの依存を減らし、新たな柔軟性を手に入れましょう。PowerSync AMSとHubSpotを活用すれば、保険代理店は手作業の負担を軽減し、連携の取れていないシステムを減らすことで、より多くの成果を上げることができます：

• 統合されたチケットベースのヘルプデスクで卓越したサービスを提供



• 更新手続きを自動化し、反復的な事務作業を排除



• 体系化された年次保険契約見直しを導入し、顧客維持率を向上させる



• リアルタイムの顧客、連絡先、保険契約データを活用した自動アウトリーチキャンペーンを展開



• 顧客を階層化・分類し、サービスとサポートの優先順位を明確化



• HubSpot Marketplaceの幅広いサードパーティ製ツールエコシステムと連携



• ...その他にも多くの機能



「何ができるか」だけでなく、「どうやるか」を問う

従来のエージェンシー管理システム（AMS）では、できることに制限がありました。HubSpotなら、御社のエージェンシーの実際の業務スタイルに合わせて、カスタムワークフロー、自動化、連携を自由に構築できます。オープンなアーキテクチャと活気あふれるアプリエコシステムを備えたHubSpotは、特にPowerSync AMSと組み合わせることで、御社のエージェンシーを変革へと導く出発点となります。

なぜPowerSync AMSなのか？

• 1つの連絡先。1つの信頼できる情報源。重複はなくなります。PowerSync AMSは、エージェンシー管理システム内の複数の連絡先エントリを、HubSpotの単一の統合レコードにインテリジェントに統合し、チームにとって明確でシンプルな環境を実現します。

• 統合コミュニケーション メール、通話、メモ、ミーティング――すべてを一か所に集約。すべてのクライアントとのやり取りをHubSpotに取り込み、営業およびサービス履歴を一元的に把握できます。

• 標準化された電話番号：VoIPや通話追跡システムとのスムーズな連携を保証します。PowerSync AMSは、すべての電話番号を自動的に「+1」の米国標準形式に整形するため、手動での修正は不要です。

• AI対応データ AIの賢さは、入力されるデータの質に左右されます。クライアント情報をHubSpotに集約することで、AIに必要な全体像を提供し、より賢いインサイト、より優れた自動化、そしてよりパーソナライズされたクライアント体験を実現します。

今すぐ変革を始めましょう。
 HubSpotとPowerSync AMSの潜在能力を最大限に引き出し、御社のエージェンシーの将来を見据えた成長を実現しましょう。

カスタムオブジェクトの利用要件

カスタムオブジェクトへのアクセスには、Enterprise Editionが必要です。

完全なデータ移行とリアルタイム同期を提供しているため、新規顧客ごとに専用のインスタンスをプロビジョニングする必要があります。