提案をHubSpotの案件に関連付ける

数回クリックするだけで、提案書をHubSpotの案件にリンクできます。案件の連絡先や企業情報は自動的に入力され、案件ページには公開中の提案書へのリンクが表示されます。

提案金額と署名済み書類を取引に同期する

提案内容が変更されても、リンクされた案件は常に最新の状態に保たれます。案件金額は提案の合計額と一致し、成否に応じてステージが更新され、署名済みのPDFが自動的に添付されます。